Erstellen Sie einen Gruppenlebensversicherungs-Servicefall
Ein Bearbeiter oder Beitragender kann den Prozess zum Anfordern von Change-Mitgliedsinformationen beginnen, indem er im Namen Ihres Kunden einen Gruppenlebensversicherungs-Fall erstellt.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector oder sn_ins_group_life.contributor
Hinweis:
Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten.
Wichtig:
Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Beitragende und Bearbeiter können Gruppenrichtlinien-Serviceanforderungen für Kunden übermitteln.
Prozedur
- Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Erstellen Sie einen Fall aus der Liste Gruppenlebensversicherungs-Servicefall oder einem Interaktionsdatensatz.
Option Schritte Gruppenlebensversicherungs-Fall aus der Gruppenlebensversicherungs-Fallliste - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Gruppenlebensversicherungs-Servicefälleauf Alle.
- Wählen Sie Neu.
Gruppenlebensversicherungs-Fall aus einem Interaktionsdatensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen.
- Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
- Wählen Sie Fall erstellen aus.
Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ die Option Gruppen-Lebensversicherung Mitgliedsinformationen ändern aus.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren zugehörigen Informationen, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
- Wählen Sie Speichern.
Ergebnisse
Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Policen-Servicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Policensachbearbeiter in der Police-Serviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.