Financial Services Complaint Management konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Complaint Management installierten Komponenten, und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Complaint Management installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.admin und admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Beschwerdeservicefälle und -aufgaben zu ermöglichen.
      Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
      Ändern Sie die Auswahlen für Datensatztypen des Interceptors und Arbeitsbereichs Ändern Sie Interceptor und Datensatztypauswahlen des Arbeitsbereichs, um Beschwerdeanforderungstypen zu konfigurieren.
      Flows bearbeiten oder erstellen Bearbeiten oder erstellen Sie Flows mit Workflow-Studio.
      Konfigurieren Sie das Playbook Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Arbeitsbereich konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
      Definieren Sie Antwortvorlagen Definieren Sie Antwortvorlagen für Beschwerdeservicefälle, um ein schnelles und konsistentes Messaging an Kunden zu ermöglichen.
      Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien, die in Beschwerdefällen verwendet werden, die regulatorische Auswirkungen haben.
      Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Beschwerdeservicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Anwendergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.