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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - xanadu

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    - de-DE

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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Legt die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen einer Karte für einen Kunden fest

# Legt die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen einer Karte für einen Kunden fest {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Legen Sie die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen einer Karte fest, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für einen Kunden. Diese Informationen werden dem Kunden mitgeteilt, bevor Sie eine neue Kreditkarte ausstellen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentserviceaufgabe zum [Überprüfen der Vollständigkeit der Begleitdokumente des Kunden](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TC06YWGpiCvksP6F6mpRVw "Überprüfen Sie, ob die Begleitdokumente eines Kunden vollständig sind, damit Sie die Kreditkartenanforderung abschließen können.") abgeschlossen wird.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste Kreditkartenaufgabe.

   | Option | Schritte |
   | Aus einem Kreditkartenservicefall | 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen. 2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten. 3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus. {#determine-card-terms-conditions-disclosures__ol_e1q_3db_hmb} |
   | Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe". | 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle. 2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten. {#determine-card-terms-conditions-disclosures__ol_j25_jdb_hmb} |
   |-|-|

   {#determine-card-terms-conditions-disclosures__choicetable_lgv_1db_hmb}
4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
5. Legen Sie die Nutzungsbedingungen und Offenlegungen der Karte fest, und aktualisieren Sie die Kundenvereinbarung für den Kunden.
6. **Wahlweise:** Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen -- vollständig.
8. Klicken Sie auf Speichern.
{#determine-card-terms-conditions-disclosures__steps_thb_j3q_hmb}

## Ergebnisse

Auf der Registerkarte Aufgaben des zugehörigen Falls wird automatisch eine Dokumentaufgabe zum Einreichen einer Kundenvereinbarung generiert. Die Aufgabe wird im Status „Offen" erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter in der Dokumentservices-Abteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.