Arbeiten Sie an einem Darlehensservicefall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie einen Darlehensfall für eine Darlehensserviceanfrage, und aktualisieren Sie die Details, um den entsprechenden Workflow auszulösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen geschäftlichen Darlehensservicefall: sn_bom_loan_b2b.agent oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Für einen Servicefall für ein privates Darlehen: sn_bom_loan.b2c_agent oder sn_bom_loan.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensvermittler zugewiesen. Nachdem der Darlehenssachbearbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentenservice weiter. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden auf der Registerkarte Aufgaben angezeigt.

    Hinweis:
    Für die folgenden Darlehens-Workflows können Service Desk-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die erforderlichen Schritte zur Lösung des Falls führt.
    • Workflow für Darlehenserlass für geschäftliche Darlehensvorgänge
    • Darlehensaufschub-Workflow für private Darlehensvorgänge

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensservicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Überprüfen Sie den Fall, und fügen Sie zusätzliche Details hinzu, z. B. Informationen zur Gebühr.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren und fortfahren.

    Ergebnisse

    • Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für Service Desk-Mitarbeiter aus, und der Fall wird zur nächsten Phase verschoben.
    • Der Dokumentbearbeitungsservice bestimmt die Dokumente, die für den Fall verifiziert werden müssen. Der Workflow generiert automatisch eine Aufgabe zur Verifizierung eingehender Dokumente auf der Registerkarte Aufgaben. Die Dokumentaufgabe wird im Status Neu erstellt und basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentserviceteam zugewiesen.