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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - xanadu

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    - de-DE

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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als Darlehensgeber oder Agent Connector

# Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als Darlehensgeber oder Agent Connector {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und übermitteln Sie die Darlehensserviceanfrage zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

* Für einen geschäftlichen Darlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.contributor oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
* Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.contributor oder sn_bom_loan.agent_connector

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Hinweis:  
Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8_FSdZRZhmkRajemYQXClg "Mit der Installation der Anwendung Financial Services Operations Core werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen, Anwenderrollen und Geschäftsregeln.").  
Wichtig:  
Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter" oder „Beitragender" funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6cVtG~pELYJlv1JcznbnQQ "Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie als Darlehensbeitragender oder Agent Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Darlehensserviceanforderung.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensservicefälleauf Alle.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld „Neuen Fall erstellen" einen Darlehensservice aus, und klicken Sie auf Erstellen.  
   Ein Darlehensservicefall wird erstellt.
6. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, die sich auf den Fall beziehen.  
   Hinweis:  
   Jedes Darlehensservicefall-Formular hat unterschiedliche Sätze von Feldern, die auf dem ausgewählten Darlehensservice basieren.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. **Wahlweise:** Sammeln Sie auf der Registerkarte Eingehende Dokumente ggf. Kundendokumente.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren und fortfahren.

## Ergebnisse

* Der Darlehensfall wird erstellt und zur Erfüllung übermittelt.
* Auf der Registerkarte Aufgaben des Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
* Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Übermittlung der -Anforderung.
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