Senden Sie eine Darlehensserviceanforderung als Darlehensgeber oder Agent Connector

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und übermitteln Sie die Darlehensserviceanfrage zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: keine
    • Für einen geschäftlichen Darlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.contributor oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.contributor oder sn_bom_loan.agent_connector
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten.
    Wichtig:
    Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Füllen Sie als Darlehensbeitragender oder Agent Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Darlehensserviceanforderung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensservicefälleauf Alle.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ einen Darlehensservice aus, und klicken Sie auf Erstellen.
      Ein Darlehensservicefall wird erstellt.
    6. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, die sich auf den Fall beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Darlehensservicefall-Formular hat unterschiedliche Sätze von Feldern, die auf dem ausgewählten Darlehensservice basieren.
    7. Klicken Sie auf Speichern.
    8. Wahlweise: Sammeln Sie auf der Registerkarte Eingehende Dokumente ggf. Kundendokumente.
    9. Klicken Sie auf Aktualisieren und fortfahren.

    Ergebnisse

    • Der Darlehensfall wird erstellt und zur Erfüllung übermittelt.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Übermittlung der -Anforderung.