Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe für einen Darlehensservicefall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe, um eine Darlehensserviceanforderung zu überprüfen und zu autorisieren, ein Darlehenskonto zu aktualisieren oder einen Kredit auszuzahlen, wenn eine Darlehensserviceanforderung erfüllt wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_loan_b2b.agent oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Für eine Serviceaufgabe für ein privates Darlehen: sn_bom_loan.b2c_agent oder sn_bom_loan.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Für die folgenden Darlehens-Workflows können Service Desk-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die erforderlichen Schritte zur Lösung des Falls führt.
    • Workflow für Darlehenserlass für geschäftliche Darlehensvorgänge
    • Darlehensaufschub-Workflow für private Darlehensvorgänge

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensaufgabendie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Kreditbewertungsaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Darlehensaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Darlehensaufgabe zum Autorisieren einer Darlehensanforderung verwenden, klicken Sie auf Informationen anfordern, wenn Sie die erforderlichen Informationen zum Abschließen der Überprüfung benötigen.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Schließen Sie die Darlehensaufgabe.
      DarlehensaufgabeAktion
      Dient zum Autorisieren einer Darlehensserviceanforderung Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen.
      Dient zum Aktualisieren eines Darlehenskontos Klicken Sie auf Schließen.
      Für die Auszahlung eines Darlehens Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Darlehensaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig, und der zugehörige Darlehensfall wird in die nächste Phase verschoben.
    • Wenn die Darlehensaufgabe der Autorisierung einer Darlehensserviceanfrage dient, wird basierend auf dem Workflow automatisch auf der Registerkarte Aufgaben des zugehörigen Falls eine neue Aufgabe generiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
    • Wenn die Darlehensaufgabe zum Aktualisieren eines Darlehenskontos oder zum Auszahlen eines Darlehens dient, wird der zugehörige Darlehensfall in die Phase Geschlossen – vollständig verschoben.