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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Arbeiten mit Financial Services Customer Lifecycle Operations

# Arbeiten mit Financial Services Customer Lifecycle Operations {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter in Niederlassungen und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations verwenden, um den Prozess der Erstellung neuer Accounts zu erstellen, zu dokumentieren und zu lösen.

## Arbeitsbereiche {#use-customer-lifecycle-ops__section_k2k_3v1_wnb}

Beziehungsmanager, Administratoren und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Arbeitsbereiche und Zielseiten, um Workflows zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren. Beide können an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation geändert werden. Arbeitsbereiche und Zielseiten können Sie bei den folgenden Aufgaben unterstützen:

* Sicherstellung der konsistenten Überprüfung, Genehmigung und Erfüllung von Anträgen auf neue Konten.
* Überwachung des Workflow-Fortschritts und Fokus auf Elemente mit hoher Priorität.
* Einfache Navigation durch Aufgaben.
* Sie können Ihren Workflow anpassen.
* Überwachung von Arbeitsauslastung und Leistung.
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Weitere Informationen zu Arbeitsbereichen und Playbooks finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DlcP57HmY_f7jnY2~rWSOw "Der Arbeitsbereich Financial Services Operations (FSO) bietet Service Desk-Mitarbeitern einen zentralen Ort für die Verarbeitung von Fällen und Aufgaben. Service Desk-Mitarbeiter können damit auf alle Aufgabentypen reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen erhalten.").

## Workflows {#use-customer-lifecycle-ops__section_mcf_zv1_wnb}

Für die Anwendungen Financial Services Business Lifecycle und Financial Services Client Lifecycle sind mehrere vordefinierte Workflows vorhanden.

Wenn ein Kunde einen neuen Account beantragt, erstellt ein Service Desk-Mitarbeiter einen Fall und weist ihn entweder sich selbst oder einem anderen Service Desk-Mitarbeiter zu. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Lebenszyklus-Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, einschließlich Dokumentverifizierung und Know Your Customer-Protokolle. Neue Aufgaben werden verfügbar, wenn die vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter [Customer Lifecycle Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sxZ_qxjyYDYIKxj1SDXZ~A "Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installiert automatisierte Workflows zum Überprüfen und Genehmigen von Kunden-Account-Anträgen. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an verschiedene Service Desk-Mitarbeiter weiter, einschließlich KYC, Dokument-, Steuer- und Kreditsachbearbeiter.").

## Dashboards {#use-customer-lifecycle-ops__section_fnd_xw1_wnb}

ServiceNow® Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für Business Lifecycle und Client Lifecycle in ihren jeweiligen Anwendungen verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Business Lifecycle-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/whqjMQHDbsButb0B4Zw6Vw "Mit dem Dashboard „Geschäftslebenszyklus-Vorgänge“ erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Geschäftslebenszyklus-Fälle.") und [Financial Services Client Lifecycle-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ykgnjpm71V9vVDugDBhcmQ "Mit dem Dashboard Financial Services Client Lifecycle können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die Kundenlebenszyklus-Fälle erhalten.").