Criar um modelo de questionário ou solicitação de documento usando o Designer

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o Designer de modelo de questionário para criar e editar modelos de questionário ou solicitação de documento que você pode usar como base para outros modelos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin
    Tabela 1. Terminologia em TPRM
    Termo Descrição
    Métrica ou Métrica de avaliação Uma única pergunta em um modelo de questionário.
    Tipo demétrica ou tipode métrica de avaliação Um modelo de questionário.
    Categoria ou categoria de avaliação Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário.
    Nota:
    Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.
    Nota:
    Um modelo de questionário deve ter pelo menos uma categoria. Cada categoria deve conter pelo menos uma pergunta.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
    2. Selecione Novo (Designer).
      Tabela 2. Guias no designer
      Guia Descrição
      Controles Os tipos de dados de pergunta compatíveis estão disponíveis na paleta Controles. Arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
      Questões Uma biblioteca de perguntas para várias categorias, para que você não precise criar cada questionário do zero.
      Categorias Avaliação aberta na exibição Design. O campo Nome do questionário aparece acima da primeira categoria na tela. Um campo de pergunta vazio aparece no contêiner de categoria.
    3. Insira um nome e arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
      Nota:
      Para cada métrica que será pontuada, especifique a resposta correta. As métricas pontuadas determinam o status de conformidade do risco.
      Tabela 3. Controles de pergunta
      Tipo de dados Descrição Com pontuação
      Anexo Pergunta com um ícone Gerenciar anexos para os usuários anexarem um ou mais arquivos. Y
      Booliano Pergunta com uma caixa de seleção ou uma lista Sim/Não para respostas do usuário. N
      Escolha Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, selecione a definição para Escolhas. Y
      Data Campo de data. N
      Data/Hora Campo de data e hora. N
      Número Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é de 1 a 10. N
      Porcentagem Campo de porcentagem com um intervalo prescrito. N
      Escala Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Y
      Escala Numérica Escala numérica selecionável. O padrão é de 1 a 5. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Y
      Cadeia de caracteres Campo de texto com uma ou várias linhas. N
      Modelo Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções. Y
      Referência Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Este tipo de dados não é compatível com qualificadores de referência. N
      Escala da imagem Lista de seleção de imagens que você pode usar para escalas. N
      Seleção múltipla Lista de opções selecionáveis. Várias escolhas são permitidas. N
      Classificação Escala selecionável para opções de classificação. N
    4. Selecione o menu de contexto do formulário para selecionar uma das seguintes opções.
      OpçãoDescrição
      Salvar Salve o questionário atual ou a solicitação de documento.
      Visualização Exiba uma visualização do questionário ou solicitação de documento com suas configurações atuais.
      Nova Avaliação Abra uma nova tela para um novo questionário ou solicitação de documento.
      Carregar avaliação Abra a lista de questionários existentes ou solicitações de documentos que estão disponíveis para uso.
      Copiar Avaliação Crie uma cópia do questionário ou da solicitação de documento que você possa editar.