Criar um tutorial

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam orientações que serão realizadas para observar e fornecer evidências documentadas sobre se o controle associado está funcionando corretamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.admin e sn_audit.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Compromissos > Todos os Compromissos.
    2. Abra o compromisso da tarefa de auditoria que você deseja criar.
      Atribua tarefas de auditoria a compromissos em um dos seguintes estados:
      • Validar
      • Trabalho em campo
      • Aguardando aprovação
    3. Na lista relacionada Tarefas de auditoria, clique em Novo.
    4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Tutorial.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de tutorial
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Estado
      • Aberto
      • Trabalho em Andamento
      • Revisão
      • Encerrado concluído
      • Encerrado incompleto
      • Encerrado ignorado
      Primário Tarefa de auditoria primária.
      Atribuído a Usuário atribuído a este passo a passo.
      Descrição resumida Breve descrição do passo a passo.
      Descrição Explicação detalhada do passo a passo.
      Programação
      Data de início planejada Data pretendida em que o passo a passo deve começar.
      Data de término planejada Data pretendida em que o passo a passo deve terminar.
      Duração planejada Duração esperada deste passo a passo. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação do passo a passo.
      Data de início real Data em que este passo a passo começou.
      Data de término real Data em que este passo a passo terminou.
      Duração real Duração do passo a passo do início ao fim.
      Tutorial
      Contato primário Usuário a ser contatado para este passo a passo.
      Outros contatos Outros usuários a serem contatados para este passo a passo, se o contato primário não estiver disponível.
      Etapas de execução Detalhe as atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
      Explicação Finalidade do passo a passo.
      Informações adicionais Informações adicionais das quais o usuário que está conduzindo o passo a passo precisa estar ciente.
      Resultados Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários visíveis pelo cliente.
      Anotações de trabalho Comentários que podem ser visualizados pelo gerente de auditoria e pelo gerente de auditoria.
      Confidencialidade
      Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro.

      Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
    6. Clique em Enviar.