Criar uma tarefa para um terceiro ou compromisso

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma tarefa para ajudar a garantir que um usuário em sua organização ou o contato de terceiros responda às suas preocupações sobre respostas a questionários ou documentos solicitados durante o processo de diligência prévia.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Em um processo iterativo, antes que o gerente de TPR feche uma avaliação, o gerente de TPR pode gerar problemas e tarefas de não conformidade. O gerente de RTP se comunica com os contatos de TP e de compromisso usando comentários para encerrar os problemas e as tarefas. O gerente de RTP também pode atribuir diferentes contatos conforme necessário.

    Procedimento

    1. Na caixa Ações rápidas na página inicial TPRM ( ícone da página inicial), clique em Criar tarefa.
    2. Preencha o formulário e selecione Salvar.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de risco de terceiros
      Campo Descrição
      Descrição resumida Informações detalhadas e de alto nível sobre o problema que precisa ser resolvido e o método para resolvê-lo.
      Número Para cada tarefa, o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que começa com o texto VRT.

      O ID exclusivo é usado em todas as referências ao item. Você pode usar o ID para pesquisar ou filtrar o item no qual deseja trabalhar.
      Aplica-se a
      • Terceiro: a tarefa se aplica à organização primária de terceiros.
      • Compromisso: a tarefa se aplica ao compromisso.
      • Entidade: a tarefa se aplica à entidade de elemento de terceiros.
      Terceiro Terceiro ao qual a tarefa está associada.
      Avaliação Avaliação à qual a tarefa está associada.
      Problema Problema ao qual a tarefa está associada.
      Estado Estado de andamento da tarefa.
      • Aberto
      • Enviado ao terceiro
      • Revisão
      • Encerrado concluído
      • Encerrado incompleto
      • Encerrado cancelado
      Prioridade Especifique a prioridade. O valor aparece em todos os relatórios que incluem a tarefa.
      Atribuído a Usuário responsável por gerenciar e fechar a tarefa.
      Contato de terceiros Contato no terceiro ao qual a tarefa está associada.
      Lista de observação Adicione outros usuários para ajudar a garantir que eles vejam atualizações no estado da tarefa e outros valores.
      Visível no portal do terceiro Opção para exibir a tarefa para os contatos de terceiros no portal de terceiros.
      Seção de programação de tarefa
      Duração planejada/Duração real O período de tempo que você espera que a tarefa exija e a duração real que é calculada a partir das datas de início e término reais.
      Data de início planejada/Data de término planejada Datas de início e término esperadas para a tarefa.
      Data de início real/Data de término real Datas de início e término reais da tarefa com base na primeira ação e na data em que a tarefa foi encerrada.
      Encerrado por Usuário que fechou a tarefa (normalmente o proprietário - o usuário Atribuído a ).
      Criado/atualizado Datas em que a tarefa foi salva e data da última mudança.