Check-list de configuração para a aplicação GRC Auditoria avançada
Conclua a check-list que inclui as tarefas de configuração necessárias para concluir em sua instância Now Platform®. Quando você tiver concluído essas tarefas, o sistema de base estará pronto para operação.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
É recomendável criar e imprimir um PDF deste tópico de check-list. Em seguida, você pode marcar as tarefas ao concluí-las.
Procedimento
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Tabela 1. Check-list da aplicação Gestão de auditorias Item Descrição 
Como gerente de auditoria e gerente de projeto de TI, crie um plano de auditoria para gerenciar diferentes tipos de auditorias de maneira periódica e agrupar compromissos de maneira lógica. Para obter detalhes, consulte Criar um plano de auditoria Como um usuário de auditoria ou um gerente de auditoria, crie unidades auditáveis com entidades como unidades de negócios, departamentos, fornecedores, produtos, processos de negócios, aplicações de negócios, locais, documentos de autoridade e políticas para executar avaliações de risco nas unidades auditáveis. Para obter detalhes, consulte Criar uma unidade auditável Como gerente de auditoria, use os recursos de planejamento avançado para criar um compromisso que cria automaticamente um projeto de compromisso. Para obter detalhes, consulte Criar um compromisso com o planejamento avançado Como gerente de auditoria, crie marcos que podem ser usados para rastrear o andamento de um compromisso. Depois de criar marcos para um compromisso, você também pode adicionar tarefas de auditoria ao marco e rastrear essas tarefas como marcos. Para obter detalhes, consulte Criar um marco de compromisso
Como usuário de recursos, você pode criar um plano de recursos na aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação. Para obter detalhes, consulte Criar um plano de recursos Como gerente de projeto de TI, crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Para obter detalhes, consulte Criar um plano de custo As observações de auditoria são os resultados de uma auditoria. Como uma parte importante do relatório de auditoria, as observações de auditoria representam os resultados de revisões, análises, entrevistas e discussões. Para obter detalhes, consulte Observações de auditoria Como um usuário de auditoria, solicite evidências. A solicitação de evidências é usada por equipes de auditoria e conformidade para solicitar documentos de suporte durante uma auditoria. Os auditores e as equipes de conformidade exigem esses documentos da primeira linha de defesa. Para obter detalhes, consulte Solicitar evidências para auditoria