Criar um modelo de questionário ou solicitação de documento

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Você pode reutilizar modelos de questionário e modelos de solicitação de documento para acelerar a criação de novos questionários e solicitações de documento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao definir um modelo, você especifica se os questionários ou solicitações de documentos devem exigir assinaturas eletrônicas para o terceiro e/ou o revisor, conforme exigido pelas regras da sua organização ou regulamentos federais.

    Tabela 1. Terminologia em TPRM
    Termo Descrição
    Métrica ou Métrica de avaliação Uma única pergunta em um modelo de questionário.
    Tipo demétrica ou tipode métrica de avaliação Um modelo de questionário.
    Categoria ou categoria de avaliação Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário.
    Nota:
    Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.
    Nota:
    Um modelo de questionário deve ter pelo menos uma categoria. Cada categoria deve conter pelo menos uma pergunta.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
    2. Selecione Novo, preencha os campos e selecione Enviar.
      O formulário Tipo de métrica de avaliação é aberto.
      Tabela 2. Formulário Tipo de métrica de avaliação
      Campo Descrição
      Nome O nome do modelo.
      Área de risco de terceiros

      Selecione o domínio de risco do terceiro que se aplica ao tipo de terceiro que receberá o questionário ou a solicitação de documento. Por exemplo, se você selecionar o domínio de risco de segurança, somente os terceiros atribuídos a esse domínio de risco receberão o questionário ou a solicitação de documento.

      Para obter mais informações, consulte Definir um domínio de risco de terceiros.
      Assinatura de terceiros necessária Opção para exigir que o contato primário do terceiro forneça uma assinatura eletrônica no portal de terceiros.
      Nota:
      Você pode usar assinaturas eletrônicas para certificar que o contato do terceiro revisou e aprovou com sucesso as respostas do questionário ou a solicitação de documentos.
      Assinatura do revisor necessária Opção para exigir que o revisor revise a validade das respostas da avaliação e forneça uma assinatura eletrônica como aprovação final.
      Descrição Uma descrição do modelo.
      Todos os outros modelos associados a este modelo são mostrados como links ou guias relacionados.
      Nota:
      Depois de salvar seu questionário ou modelo de solicitação de documento, você pode selecionar o link relacionado Editar no Designer para fazer edições adicionais usando o designer.