Criar uma atividade de tarefa de auditoria

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam atividades que exploram e fornecem evidências documentadas sobre se o controle associado está funcionando corretamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.admin e sn_audit.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Compromissos > Todos os Compromissos.
    2. Abra o compromisso da tarefa de auditoria que você deseja criar.
      Atribua tarefas de auditoria a compromissos em um dos seguintes estados:
      • Validar
      • Trabalho em campo
    3. Na lista relacionada Tarefas de auditoria, clique em Novo.
    4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Atividade.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de atividade
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Estado
      • Aberto
      • Trabalho em Andamento
      • Revisão
      • Encerrado concluído
      • Encerrado incompleto
      • Encerrado ignorado
      Primário Tarefa de auditoria primária.
      Atribuído a Usuário atribuído a esta atividade.
      Descrição resumida Breve descrição da atividade.
      Descrição Explicação detalhada da atividade.
      Programação
      Data de início planejada Data prevista em que a atividade deve começar.
      Data de término planejada Data prevista em que a atividade deve terminar.
      Duração planejada Duração esperada desta atividade. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação de atividades.
      Data de início real Data em que esta atividade começou.
      Data de término real Data em que esta atividade foi encerrada.
      Duração real Duração real do projeto, desde o início até o fechamento do projeto.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários visíveis pelo cliente.
      Anotações de trabalho Comentários que podem ser visualizados pelo gerente de auditoria e pelo gerente de auditoria.
      Confidencialidade
      Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro.

      Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
    6. Clique em Enviar.