Criar uma atividade no Espaço de auditoria
Crie uma atividade que explore e forneça evidências documentadas sobre se o controle associado está operando corretamente ou não.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor
Procedimento
- Navegar até Todos > Auditoria > Espaço de auditoria.
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Selecione o ícone de listas (ícone de
).
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Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista Execução.
Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que está em um dos seguintes estados:
- Validar
- Trabalho em campo
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Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
Os detalhes do registro de compromisso são abertos na guia Visão geral.
- Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
- Clique no botão agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Nova atividade na lista.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário Criar nova atividade Campo Descrição Número Número de identificação exclusivo. Nome Nome da atividade. Primário Tarefa de auditoria primária ou compromisso primário. Estado Estado da atividade. O estado padrão é Aberto. Descrição Descrição detalhada da atividade. Atribuição Atribuído a Usuário atribuído à atividade. Programação Data de início planejada Data de início pretendida da atividade. Data de término planejada Data de término pretendida da atividade. Duração planejada Duração esperada da atividade. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação de atividades. Data de início real Data de início real da atividade. Data de término real Data de término real da atividade. Duração real Duração real da atividade desde o início até o fechamento. Atividade Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir. Anotações de trabalho (privadas) Comentários que o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria só podem exibir. Confidencialidade Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
- Selecione Salvar.