Gerenciar a tarefa de importação do documento de origem

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Gerencie as tarefas de importação do documento de origem associadas aos alertas do documento de origem. Quando um alerta de documento de origem é marcado como aplicável, uma tarefa de importação de documento de origem é criada automaticamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma tarefa de importação de documento de origem é usada para ingerir um documento de origem específico que é recebido do provedor na biblioteca regulatória.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Aplicação Gestão de mudanças regulatórias > Espaço de conformidade.
      A aplicação Gestão de mudanças regulatórias no Espaço de conformidade é exibida.
    2. Navegar até Listas > Alertas regulatórios exibição.
    3. Selecione o alerta do documento de origem que você avaliou anteriormente e clique na tarefa de importação de documento.
    4. Na guia Detalhes, preencha o formulário.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de importação do documento de origem
      Campo Descrição
      Importar tarefa de documento
      Alerta regulatório Título do alerta regulatório associado à tarefa de importação de documentos. Este campo é definido automaticamente para exibir o título do alerta.
      Instruções Instruções relacionadas à tarefa de importação de documentos.
      Atribuição
      Grupo de atribuição Grupo de atribuição para o registro. O grupo é selecionado na tabela Hierarquia de grupos.
      Tipo de aprovador Tipo de aprovador da tarefa. Estas são as opções:
      • Usuário
      • Grupo
      Atribuído a Usuário ao qual a tarefa está atribuída.
      Aprovador ou grupo de aprovadores

      Se o tipo de aprovador for um grupo, o campo Grupo de aprovadores será exibido.

      Se o tipo de aprovador for um usuário, o campo Aprovador será exibido.
      Programação
      Prazo Prazo da tarefa de importação do documento de origem.
      Aprovado em Data em que a tarefa de importação do documento de origem foi aprovada. Este campo é definido automaticamente para exibir a data de aprovação.
      Diário de atividades
      Lista de observação Usuários que estão na lista de observação para esta tarefa.
      Lista de Anotações de trabalho Usuários que estão nas anotações de trabalho desta tarefa.
      Anotações de trabalho (privadas) Anotações de trabalho relacionadas à tarefa.
      Escrever
      Anotações de trabalho Anotações de trabalho digitadas pelos usuários. Essas anotações de trabalho podem ser publicadas para referência.
      Atividade
      Atividade Mostra a atividade e o estado da tarefa. Campo preenchido automaticamente.
      Anexos
      Anexos Anexos relacionados à tarefa.
    5. Verifique se os campos Atribuído a, Aprovadore Data de vencimento estão atualizados.
    6. Para salvar as mudanças, clique em Salvar.
    7. Para atualizar a tarefa de importação do documento de origem selecionada, clique em Trabalho em andamento.
    8. Navegue até a lista relacionada Tarefas de ação e adicione uma tarefa de ação, se necessário.
      Consulte Criar uma nova tarefa de ação para o alerta para criar uma nova tarefa de ação.
    9. Navegue até a lista relacionada Problemas e adicione um problema, se necessário.
      Consulte Criar ou adicionar um problema relacionado a uma tarefa regulatória para adicionar um problema.
    10. Na seção Tarefa de importação, insira uma nova citação ou atualize uma citação existente conforme descrito na tabela.
      CampoDescrição
      Inserir ação Ação associada à citação. Clique em Inserir para inserir uma nova citação.
      Nota:
      A ação Inserir ou Atualizar relacionada à citação está disponível somente quando a tarefa de importação do documento de origem está no estado Em andamento.
      Criar sob um Documento de autoridade ou Citação existente Opção para criar uma nova citação em um documento de autoridade ou citação existente. Quando esta opção é selecionada, um documento de autoridade secundário ou uma citação secundária é criado em uma citação existente. Esta opção é exibida somente quando a ação Inserir está selecionada.
      Tipo pai Citação ou documento de autoridade primária. Este campo é exibido somente quando a opção Criar em um documento de autoridade existente ou citação está habilitada.
      Documento de autoridade primário Documento de autoridade primária ou citação da biblioteca. Este campo é exibido somente quando a opção Criar em um documento de autoridade existente ou citação está habilitada.
      Atualizar ação Ação associada à citação. Clique em Atualizar e adicione a citação no campo Citação de destino para atualizar uma citação existente.
    11. Clique em Solicitar Aprovação.

    Resultado

    O estado da tarefa de importação do documento de origem é atualizado para Aguardando aprovação. Dependendo do estado da aprovação, a tarefa de ação é ativada.

    O que Fazer Depois

    Consulte Criar uma nova tarefa de ação para o alerta e Conclua a tarefa de ação associada ao alerta para obter informações sobre como criar uma nova tarefa de ação e concluir uma tarefa de ação associada ao alerta.