Exportar um relatório para PDF

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie relatórios em Portable Document Format (PDF) para casos ou solicitações de conformidade usando modelos predefinidos ou personalizados no Espaço de Conformidade. Este recurso permite que as partes interessadas que podem não ter acesso à aplicação ainda possam acessar os dados.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_comp_case.compliance_​case_analyst

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode exportar dados de conformidade para relatórios em PDF para facilitar o compartilhamento com equipes de auditoria, parceiros ou comitês internos, eliminando o requisito de acesso à aplicação. Um administrador de conformidade pode selecionar um modelo predefinido ou criar um modelo de documento personalizado para gerar relatórios. Para obter mais informações, consulte Configure a PDF document template.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de mudanças regulatórias > Espaço de conformidade.
    2. Selecione a lista Ícone de lista. ícone.
    3. Para gerar um relatório de caso de conformidade, selecione Todos os casos.
    4. Para gerar um relatório de solicitação de conformidade, selecione Todas as solicitações.
    5. Abra o caso de conformidade ou a solicitação de conformidade que você deseja exportar como um relatório em PDF.
    6. Selecione o ícone Mais ações Mais ações. ícone.
    7. Selecione Exportar PDF.
      O botão Exportar PDF aparece somente quando um modelo de documento é especificado no tipo de registro.
    8. Selecione o modelo para gerar um relatório em PDF.
    9. Selecione Exportar.
      Um relatório em PDF é gerado e está disponível na seção Anexos do registro para download.
    10. Para baixar uma cópia local do relatório em PDF, selecione o íconeMais ações Mais ações. ícone no relatório PDF e selecione Baixar.