Criar uma entrevista no Espaço de auditoria
Crie uma entrevista com os responsáveis pelo controle para discutir e fornecer evidências documentadas sobre se o controle associado está funcionando corretamente ou não.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor
Procedimento
- Navegar até Todos > Auditoria > Espaço de auditoria.
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Selecione o ícone de listas (ícone de
).
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Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista Execução.
Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que está em um dos seguintes estados:
- Validar
- Trabalho em campo
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Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
Os detalhes do registro de compromisso são abertos na guia Visão geral.
- Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
- Clique no botão agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Nova entrevista na lista.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário Criar nova entrevista Campo Descrição Número Número de identificação exclusivo. Nome Nome da entrevista. Primário Compromisso primário. Estado Estado da entrevista. O estado padrão é Aberto. Descrição Descrição detalhada da entrevista. Atribuição Atribuído a Usuário atribuído à entrevista. Contato primário Usuário a ser contatado para a entrevista. Outros contatos Outros usuários a serem contatados, se o contato primário não estiver disponível. Anotações Anotações adicionais sobre os contatos da entrevista. Programação Data de início planejada Data de início pretendida da entrevista. Data de término planejada Data de término pretendida da entrevista. Duração planejada Duração esperada da entrevista. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação da entrevista. Data de início real Data de início real da entrevista. Data de término real Data de término real da entrevista. Duração real Duração real da entrevista desde o início até o encerramento. Atividade Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir. Anotações de trabalho (privadas) Comentários que o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria só podem exibir. Confidencialidade Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
- Selecione Salvar.