Acumular despesas e recursos em um compromisso
Qualquer projeto de auditoria tem custos, orçamentos e recursos associados. Os acúmulos desses custos, orçamentos e recursos permitem que o gerente de auditoria exiba todos os custos e recursos de maneira consolidada.
A partir da nova versão, um novo plug-in chamado Advanced Audit foi introduzido na aplicação Gestão de auditorias. Ao ativar o plug-in Auditoria avançada e instalar a aplicação Project Portfolio Management, você pode utilizar os recursos de gerenciamento de projetos para criar automaticamente projetos de compromisso.
Quando um plano de auditoria é criado, o gerente de auditoria deve ser capaz de exibir as despesas completas e os recursos envolvidos no compromisso. Ativar o plug-in Auditoria avançada permite o acúmulo das despesas e do custo de recursos de todos os compromissos para uma exibição consolidada. Você também pode usar os recursos de planejamento avançado para acumular automaticamente as despesas e os recursos de cada compromisso individual no plano primário dos compromissos.
Acúmulo de orçamento do projeto
Depois que um projeto de compromisso é criado automaticamente, se o usuário tiver a função it_portfolio_manager, o usuário poderá criar um orçamento de projeto. Quando um orçamento é criado, o custo do orçamento é copiado para o campo Despesas orçadas do compromisso do projeto de compromisso. Quando você usa os recursos de planejamento avançado para criar automaticamente um plano, os valores nos campos de despesas e recursos são acumulados a partir dos compromissos associados e dos projetos de compromisso. Para alocar um orçamento de projeto, consulte Alocar orçamento para um projeto. Se você alocar um orçamento de projeto, os dados do campo de custo de orçamento serão copiados para o compromisso. Por exemplo, se você tiver um compromisso em que a despesa do orçamento é de $ 100. Em seguida, se você criar um orçamento de projeto para o projeto de compromisso deste compromisso e inserir o custo do orçamento como $ 200, a despesa de orçamento de $ 100 no compromisso será substituída por $ 200.
Despesas reais e acúmulo de recursos
Se o esforço real for atualizado em um projeto de compromisso, esse valor será copiado para os recursos reais no compromisso. Os recursosreais e as despesas reais são copiados dos campos Esforçoreal e Custo real.
Rollup do plano de recursos
Com Project Portfolio Management, você pode adicionar planos de recursos e planos de custo a um compromisso. Para saber como criar um compromisso com planejamento avançado, consulte Criação de um compromisso com planejamento avançado
Depois de criar um plano de recursos e ele estar no estado Alocado, todas as horas confirmadas e alocadas do plano de recursos são somadas nos recursos planejados no projeto de compromisso. Quando um plano de recursos é criado, você não pode inserir manualmente as horas no campo Recursos planejados no formulário de compromisso, pois os valores são acumulados automaticamente. Para inserir horas manualmente no campo Recursos planejados, você deve excluir o plano de recursos que criou.
Rollup do plano de custo
Se você criar um plano de custo independente que não seja criado como resultado de um plano de recursos, não poderá inserir valores manualmente no campo Despesas planejadas no formulário de compromisso. Você ainda pode editar o campo Recursos planejados.