Demande d'approvisionnement
Une demande d’approvisionnement est créée lorsqu’un élément dont un acheteur, un employé ou un demandeur a besoin doit être approvisionné. Cet enregistrement est créé lorsqu’il n’existe pas de prix contractuel actif pour le produit que l’acheteur a l’intention d’acheter. Cela inclut les éléments dans le catalogue de produits et hors catalogue.
Une ligne d’achat est créée, qui est ensuite regroupée dans une demande d’approvisionnement. Les demandes d’approvisionnement sont regroupées par modèles de produits.
- Pour afficher toutes les demandes d’approvisionnement à partir de , Espace de travail Source-to-Pay accédez à , puis sélectionnez l’icône Liste (
), puis . - Pour afficher toutes les demandes d’approvisionnement à partir de la plateforme, accédez à et sélectionnez All Sourcing Requests (Toutes les demandes d’approvisionnement).
- Pour afficher les demandes d’approvisionnement qui vous sont affectées à partir de la plateforme, accédez à et sélectionnez My Sourcing Requests (Mes demandes d’approvisionnement).
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique généré par le système de la demande d’approvisionnement. |
| Affecté à | Utilisateur responsable de l’achat. Déterminé à l’aide des règles d’affectation d’achat. Pour plus de détails, voir Créer une règle d’affectation d’achat. |
| Propriétaire de l'entreprise | Utilisateur propriétaire de la demande d’approvisionnement. |
| Soumis par | Utilisateur qui a effectué des achats et soumis l’achat. |
| Statut | Statut de la demande d’approvisionnement. Remarque : Il s'agit d'un champ en lecture seule. |
| Achat | Achat associé, le cas échéant. |
| Événement d'approvisionnement | Représente le type d’activité d’approvisionnement nécessaire pour négocier avec chaque fournisseur et suit les négociations individuelles avec chaque fournisseur. |
| Description courte | Brève description de la demande d’approvisionnement. |
| Détails du résumé | |
| Catégorie de produits | Catégorie de produit approvisionnée via cette demande d’approvisionnement. |
| Modèle de produit | Modèle de produit approvisionné via cette demande d’approvisionnement. |
| Nom de produit | Produit demandé. |
| Type de produit | Indique si le type de produit est un bien ou un service. |
| Fermeture des réponses des fournisseurs | Date à laquelle les fournisseurs doivent soumettre leurs réponses à l’activité d’approvisionnement. |
| Prix du point de référence | Niveau de prix à partir duquel tous les coûts unitaires de départ de toutes les lignes d’achat de ces demandes d’approvisionnement sont dérivés. |
| Type de demande | Type de demande demandée par l’acheteur, l’employé ou le demandeur. Les options sont la demande d’estimation, la demande d’information, la demande de proposition et la preuve de concept. |
| Détails sur la demande d'approvisionnement | Détails de la demande d’approvisionnement. |
Voici les listes connexes d’un enregistrement de demande d’approvisionnement :
| Liste connexe | Description |
|---|---|
| Lignes d'achat | Fournit des informations sur les lignes individuelles dans le cadre d’une demande d’approvisionnement pour le fournisseur référencé. Le nombre de lignes d’achat pour une demande d’approvisionnement dépend du nombre de produits ou de services ayant le même modèle de produit. Pour en savoir plus, consultez Lignes d'achat. |
| Tâches d'achat | Fournit des informations sur toutes les tâches d'achat associées à la demande d'approvisionnement. Les tâches de la négociation associée ne sont pas affichées. Pour en savoir plus, consultez Tâches d’achat et tickets Procurement. |
| Tickets | Affiche tous les tickets associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Achat de SLA | Affiche les SLA associés aux tâches d’achat par rapport à la demande d’approvisionnement, ainsi que les tâches associées à la ligne de demande d’achat sous-jacente. |
| Négociations | Représente la tâche consistant à obtenir le prix du produit ou du service demandé par l’acheteur ou à négocier les conditions de ce produit. Pour en savoir plus, consultez Négociations. |
| Versions préliminaires de contrats | Affiche toutes les ébauches de contrats associées à cette demande d’approvisionnement. Pour plus de détails, consultez Contrats. |
| Contrats signés | Affiche tous les contrats signés associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Autres documents juridiques | Affiche tous les autres documents juridiques associés à cette demande d’approvisionnement. |
| Demandes de contrat | Affiche toutes les demandes de contrat associées à cette demande d’approvisionnement. Remarque : ce champ n’est affiché que si vous avez installé le module Gestion des contrats Pro d’extension Opérations Source-to-Pay (sn_spend_clm). |
| Plans d'approbation | Affiche tous les plans d’approbation créés pour cette demande d’approvisionnement. |
| E-mails de brouillon | Communication par e-mail associée enregistrée en tant que brouillons. |
| E-mails envoyés | Communication par e-mail associée qui a été envoyée. |
Workflow d’approvisionnement et de négociation
Une fois la demande d’approvisionnement créée, le spécialiste de l’approvisionnement peut créer une tâche d’achat du sous-type Poser une question si plus de détails sont nécessaires de la part de l’acheteur.
Le spécialiste de l’approvisionnement peut décider si une négociation peut être créée ou non pour cet achat. Si le temps ne vous permet pas de négocier, vous pouvez contacter directement le fournisseur pour obtenir des détails sur les prix. Une fois que les fournisseurs ont répondu avec leurs devis, une tâche d’achat est systématiquement créée demandant à l’acheteur de sélectionner un fournisseur à désigner. Il s’agit d’une tâche d’approvisionnement du sous-type Sélectionner un fournisseur. Pour un fournisseur désigné, la valeur de la colonne Attribué d’une ligne d’achat est automatiquement définie sur Oui, ce qui crée une demande d’achat associée.
Un acheteur peut sélectionner Annuler pour mettre à jour l’état de la demande d’approvisionnement et de ses lignes d’achat associées sur Fermé annulé.
Flux d’états des demandes d’approvisionnement
Considérons un scénario simple où une qualification est nécessaire. Si un prix est saisi sur une ligne d’achat (PRL), la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix et la demande d’approvisionnement (SR) continuent de rester à l’état Qualification nécessaire. Une fois qualifiés, les SR et autres PRL qui sont à l’état Qualification requise passent à l’état Qualifié, tandis que les PRL dont le prix avait le prix restent à l’état Tarification obtenue.
La création manuelle d’une nouvelle PRL relance le flux de qualification. Si une tarification a été ajoutée à cette PRL, la PRL reste à l’état Tarification obtenue pendant que le travail de qualification est en cours. Le SR reste également dans l’état Qualification nécessaire, selon les besoins.
- La qualification est requise, où NE est à l’état Planifié et NEG, SR et PRL sont tous à l’état Qualification requise :
Si un prix est saisi dans une PRL, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix et le SR continuent de rester à l’état Qualification nécessaire. Une fois qualifiés, les SR et autres PRL qui sont à l’état Qualification requise passent à l’état Qualifié, tandis que les PRL dont le prix avait le prix restent à l’état Tarification obtenue.
- NEG est en cours, où NE est dans WIP et NEG, SR et PRL sont tous à l’état Négociation en cours :
Si un prix est saisi dans une PRL alors qu’une NEG est en cours, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état. Toutes les autres PRL sans prix ainsi que le NEG et le SR restent à l’état Négociation en cours, tandis que le NE reste dans l’état WIP.
- Les nouveaux SR ou fournisseurs sont ajoutés après que l’option Démarrer la négociation est sélectionnée sur le NE, où NE est dans WIP et NEG, SR et PRL sont tous à l’état Négociation en cours :
Cela déclenche l’évaluation des tickets de qualification sur les PRL affectées et déplace le NEG vers Qualification nécessaire. Si la qualification n’est pas nécessaire, les NEG et les PRL nouvellement créées restent à l’état Négociation en cours.
Si une qualification est nécessaire, les NE restent dans le WIP même lorsque de nouveaux SR ou fournisseurs existants sont ajoutés. Une fois les tickets de qualification terminés, les NEG individuels passent automatiquement de Qualifié à Négociation en cours, sans qu’il soit nécessaire de sélectionner à nouveau Démarrer la négociation sur le NE. Les PRL nouvellement évaluées passent également à Négociation en cours.
Toutefois, à tout moment, si un prix est saisi dans l’une des PRL nouvellement créées, la PRL indique que le prix a été ajouté ou mis à jour et passe à l’état Tarification obtenue, où il reste dans cet état.
- Approbation en attente
- Révision en attente
- Informations nécessaires
- Qualification nécessaire
- Qualifié
- Négociation en attente
- Négociation en cours
- Nouvelle soumission en attente
- En attente d'une réponse du fournisseur
- En attente d'achèvement de la tâche
- Requiert une décision
- Fermé terminé
- Fermé Aucune décision
- Fermé annulé
- Fermé refusé
Pour plus d’informations sur les NEG et les NE, voir Négociations et Événements d'approvisionnement respectivement.
Pour plus d’informations sur la façon dont une tâche d’évaluation de la hiérarchisation des fournisseurs influence les états SR, reportez-vous à la section Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des risques liés aux tiers.
Pour obtenir la liste de tous les états des demandes d’approvisionnement et des conditions qui déclenchent chaque changement d’état, reportez-vous à la section États de la demande d’achat, du bon de commande et de la demande d’approvisionnement.