Configurer le modèle de document pour le type d’action Signer le document pour la tâche du fournisseur
Créez et configurez le modèle de document qui vous permet de collecter les signatures électroniques de plusieurs participants et de générer un document PDF rempli.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_slm.admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Assurez-vous d’avoir installé le module d’extension Modèles de documents [com.snc.document_templates].
Important :
Lorsque vous créez la tâche du fournisseur de type d’action Signer le document pour la toute première fois, la tâche du fournisseur est créée ; Toutefois, la tâche de document n’est pas créée. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser la première tâche Signer le document pour charger des documents PDF ou HTML afin d’obtenir des signatures. Lorsque vous créez la tâche Signer le document pour la première fois, un ensemble d’enregistrements d’accès restreint pour l’appelant (RCA) est créé et vous devez approuver. L’approbation des RCA est une activité ponctuelle. Une fois que vous avez approuvé les RCA, vous pouvez créer et utiliser d’autres tâches de fournisseur de signature de document, à l’exception de la première tâche de signature de document. Pour en savoir plus sur l’approbation des RCA requises, reportez-vous à la section Approuver l’application Privilèges d’accès restreint de l’appelant pour Signer le document Type de tâche du fournisseur.
Important :
À compter de la version May Store 2024, la tâche du fournisseur de type d’action Signer le document utilise le modèle de document (PDF ou HTML). Le modèle de signature électronique est utilisé uniquement pour les articles de la base de connaissances.