En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.

Par défaut, lorsqu’un e-mail entrant est reçu en Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire, le flux de traitement de facture est déclenché et un ticket de facture avec une catégorie d’automatisation des factures et une sous-catégorie de traitement des factures est créé. Pour plus d'informations, consultez Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire.

Cycle de vie du ticket de traitement de facture

La figure suivante illustre les différents états par lesquels le ticket de traitement de facture passe au cours de son cycle de vie, de sa création à sa fermeture.

Tableau 1. États du ticket de traitement de facture

État	Description
Nouveau	Le ticket est créé.
Affectée	Le ticket est attribué.
Travail en cours	L’affaire est en cours d’élaboration.
Fermé terminé	Le ticket passe à cet état une fois que la demande d’approbation de facture est approuvée par l’approbateur ou après que la facture est approuvée automatiquement par le moteur d’approbation.
Fermé incomplet	Le ticket passe à cet état lorsque la facture est à l’état Suspicion de doublon et que le spécialiste des comptes fournisseurs sélectionne l’option Confirmer un doublon .
Annulé	Le ticket est annulé car il a été créé par erreur ou n’est plus nécessaire.