Utilisez le playbook d’intégration de fournisseurs pour intégrer des fournisseurs

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 9 minutes de lecture

    • Les propriétaires et gestionnaires de fournisseurs peuvent utiliser le playbook d’intégration des fournisseurs pour effectuer les tâches et les activités nécessaires à l’intégration de nouveaux fournisseurs.

    Vue d’ensemble des playbooks

    Les playbooks fournissent des conseils étape par étape pour l’intégration des fournisseurs. Un playbook visualise un workflow dans une vue simple et axée sur les tâches. Le workflow d’un playbook est généralement créé à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus.

    Un playbook prend un workflow et le divise en plusieurs étapes. Chaque étape d’un playbook comprend une ou plusieurs activités ou étapes à accomplir par un propriétaire ou un gestionnaire de fournisseur. Les étapes peuvent également inclure des activités automatisées, telles que l’envoi d’un e-mail à un contact de fournisseur lorsqu’une étape ou une activité est terminée. Pour plus d’informations, consultez Interagir avec le playbook.

    Lorsqu’un propriétaire ou un gestionnaire de fournisseurs utilise un playbook, il peut :

    • Affichez les étapes et les activités du playbook.
    • Affichez les indicateurs d’état qui affichent l’état actuel de chaque activité ou étape.
    • Affichez les cases à cocher qui indiquent l’étape actuelle dans le workflow.
    • Sélectionnez une activité et effectuez le travail nécessaire pour mener à bien cette activité.
    • Marquez une activité comme terminée et passez à l’activité ou à l’étape suivante.
    • Terminez les étapes et les activités nécessaires pour terminer le ticket.

    Playbook d’intégration de fournisseur

    Vous pouvez utiliser le playbook d’intégration de fournisseur pour intégrer un nouveau fournisseur. Le playbook Supplier onboarding (Intégration de fournisseurs) fournit les activités et les tâches qu’un propriétaire ou un gestionnaire de fournisseurs peut effectuer au cours du processus d’intégration.

    Vous pouvez utiliser le playbook Supplier onboarding (Intégration de fournisseur) avec les tickets créés à l’aide du type de ticket Embaucher un fournisseur.

    Le playbook d’intégration du fournisseur apparaît dans l’onglet Playbook de la page Case Details (Détails du ticket) dans le Espace de travail Source-to-Pay.

    Après avoir soumis une demande d’intégration de fournisseur, l’application crée un nouveau ticket de type Embaucher un fournisseur et ouvre la page Détails du ticket. Vous pouvez sélectionner l’onglet Playbook et démarrer le processus d’intégration des fournisseurs à l’aide de Playbook. Pour plus d’informations sur la création d’un fournisseur, reportez-vous à la section Ajouter un fournisseur.
    Important :
    Opérations de cycle de vie du fournisseur Crée un enregistrement d’approbation si l’action « Demander l’approbation » fait partie d’un flux SLO. Cet enregistrement d’approbation peut être approuvé par l’utilisateur qui appartient au groupe Administrateurs de fournisseurs (table sys_user_group). Pour plus d'informations, consultez Add a user to a group.
    Le playbook d’intégration des fournisseurs comprend les étapes suivantes :
    • Inscription : comprend les activités d’inscription du fournisseur.
    • Qualification : comprend les activités visant à vérifier l’éligibilité du fournisseur.
    • Activation : comprend des activités pour activer le fournisseur.
    • Rejet : comprend des activités pour rejeter le fournisseur.

    Étape d’inscription

    Le tableau suivant répertorie les activités à l’étape Inscription du playbook d’intégration de fournisseurs.

    Tableau 1. Étapes d’inscription du playbook d’intégration de fournisseur
    Activité Détails de l’activité
    Collecte des détails de l'intégration Traite les détails du fournisseur collectés dans le formulaire de demande d’intégration.

    Cette activité se termine automatiquement.
    Traiter les variables d'intégration Utilise les informations fournies pour démarrer les activités d’intégration.

    Cette activité se termine automatiquement.
    Mettre à jour un enregistrement de ticket de fournisseur Définit l’enregistrement du ticket du fournisseur sur Travail en cours.

    Cette activité se termine automatiquement.
    Afficher les possibles doublons de fournisseurs Affiche les enregistrements de fournisseurs en double pour vous assurer d’éviter l’intégration d’un fournisseur existant.

    S’il n’y a pas d’enregistrements de fournisseur en double, cette activité se termine automatiquement.

    S’il existe des enregistrements de fournisseur en double, sélectionnez Ouvrir une liste pour voir l’enregistrement en double et résoudre le problème.
    Afficher les possibles doublons de demandes d'intégration Affiche les tickets de demande d’intégration de fournisseurs en double pour vous assurer de ne pas dupliquer un ticket existant.

    S’il n’y a pas de cas de demande d’intégration de fournisseur en double, cette activité se termine automatiquement.

    S’il existe des tickets de fournisseurs en double, sélectionnez Ouvrir une liste pour voir les tickets en double et résoudre le problème.
    Vérifier les sources d'intelligence sur les fournisseurs Vérifie si une plateforme d’intelligence des fournisseurs est installée pour importer les données du fournisseur.
    Importer les détails du fournisseur à partir d’une source intelligente/externe Importe les détails du fournisseur à partir de la plateforme d’intelligence fournisseurs.
    Actions disponibles :
    • Importer les données
    • Ignorer
    Créer un enregistrement de société Crée un nouvel enregistrement pour le fournisseur dans la table Société [core_company].

    Cette activité se termine automatiquement.
    Créer un enregistrement de fournisseur Crée un nouvel enregistrement de fournisseur dans la table Fournisseur [sn_fin_supplier].

    Cette activité se termine automatiquement.
    Associez le ticket d’intégration au fournisseur nouvellement créé. Associe le ticket d’intégration au fournisseur. Le champ Fournisseur affiche le fournisseur nouvellement créé dans l’onglet Détails du ticket.

    Cette activité se termine automatiquement.
    Synchroniser le profil du fournisseur avec la source tierce Synchronise les enregistrements du fournisseur et de l’entreprise avec les données provenant d’une intelligence fournisseur tierce.

    Cette activité se termine automatiquement.
    Inviter le contact du fournisseur Envoie un e-mail au contact principal pour qu’il s’inscrive au Portail de collaboration des fournisseurs.
    Vérifier que les informations sur le fournisseur sont correctes Assurez-vous que les informations sur le fournisseur sont exactes et à jour.
    Actions disponibles :
    • Marquer comme terminé
    • Ignorer
    • Mettre à jour
    En attente de l'envoi de l'invitation de contact du fournisseur Attend que le contact principal ait accès au Portail de collaboration des fournisseurs.
    Définissez l’état du ticket sur En suspens. Définit l’état du ticket sur En suspens.

    Une fois cette activité terminée, le playbook passe à l’étape Qualification.

    Étape de qualification

    Le tableau suivant répertorie les activités à l’étape de qualification du playbook d’intégration de fournisseur.

    Tableau 2. Étapes dans le playbook d’intégration de fournisseur
    Activité Détails de l’activité
    Vérifiez si l'évaluation des risques pour le module d'extension du fournisseur est installée Vérifie si l’évaluation des risques pour le module d’extension du fournisseur est installée.
    Décision relative à l'évaluation des risques Vous permet de choisir si vous devez effectuer une évaluation des risques pour le fournisseur intégré.
    Actions disponibles :
    • Continuer sans évaluation
    • Effectuer une évaluation des risques
    Effectuer une évaluation des risques Le playbook démarre le processus d’évaluation des risques.
    En attente de l'achèvement de l'évaluation des risques Le playbook attend que l’évaluation des risques soit terminée. Un nouveau ticket de diligence raisonnable est créé. Vous pouvez voir ce ticket dans l’onglet Tickets connexes du ticket Embaucher un fournisseur. Sélectionnez le lien du ticket de diligence raisonnable, ce qui ouvre le playbook Effectuer une évaluation des risques.

    L’une des situations suivantes se produit :

    • Si vous avez uniquement installé l’intégration des évaluations des risques pour le module d’extension Opérations de cycle de vie du fournisseur [com.snc.sn_supplier_tprm], le playbook Effectuer une évaluation des risques déclenche le flux qui inclut des activités pour vérifier l’éligibilité du fournisseur en créant des évaluations des risques. Pour plus d'informations, consultez Étapes et activités du playbook lorsque seul Gestion des risques fournisseur est installé.
    • Si vous avez installé à la fois les modules d’extension Intégration des évaluations des risques pour Opérations de cycle de vie du fournisseur [com.snc.sn_supplier_tprm] et GRC : Diligence raisonnable en matière de risques liés aux tiers [com.sn_tprm_onboarding], le playbook Effectuer une évaluation des risques déclenche le flux qui inclut des activités permettant de créer une demande de diligence raisonnable, de remplir le questionnaire IRQ (Inherent Risk Questionnaire) et d’effectuer des évaluations des risques pour un tiers et un engagement. Pour plus d'informations, consultez Étapes et activités du Playbook lorsque la diligence raisonnable de risque de tiers est installée.
    Mettre à jour un enregistrement de ticket de fournisseur Met à jour l’état du ticket sur Travail en cours.
    Confirmer l'absence de restriction du fournisseur Vérifiez que ce fournisseur ne figure sur aucune liste de restriction gouvernementale ou d’entreprise. Si c’est le cas, vous devez rejeter ce ticket.
    Actions disponibles :
    • Confirmer l'absence de restriction
    • Rejeter

      Si vous sélectionnez Reject (Rejeter), le playbook ouvre le fichier Étape de rejet.
    Confirmer l'état de qualification Confirmez si vous souhaitez continuer l’intégration ou rejeter le fournisseur.
    Actions disponibles :
    • Continuer l'intégration
    • Rejeter

      Si vous sélectionnez Reject (Rejeter), le playbook ouvre le fichier Étape de rejet.

    Une fois cette activité terminée, le playbook passe à l’étape Activation.

    Étape d’activation

    Le tableau suivant répertorie les activités de l’étape Activation du playbook d’intégration des fournisseurs.

    Tableau 3. Activités dans le playbook d’intégration de fournisseur
    Activité Détails de l’activité
    Créer une tâche pour collecter des détails bancaires Crée et affecte une tâche au contact principal du fournisseur pour mettre à jour les détails bancaires du fournisseur.
    Créer une tâche d'examen des détails du profil du fournisseur Crée et affecte une tâche au contact principal du fournisseur pour examiner les détails du profil du fournisseur.
    En attente de la confirmation des détails bancaires par le fournisseur Cette activité est terminée une fois que le contact principal du fournisseur a terminé la tâche Mettre à jour les détails bancaires à partir du portail Supplier Collaboration Portal.
    En attente de validation des détails de son profil par le fournisseur Cette activité est terminée après que le contact principal du fournisseur a validé la tâche Mettre à jour le profil du fournisseur à partir du portail Supplier Collaboration Portal.
    Confirmer l'activation du fournisseur Confirmez si vous souhaitez continuer l’intégration ou rejeter le fournisseur.
    Actions disponibles :
    • Continuer l'intégration
    • Rejeter

      Si vous sélectionnez Reject (Rejeter), le playbook ouvre le fichier Étape de rejet.
    Activer l'enregistrement du fournisseur Définit l’enregistrement du fournisseur sur intégré = vrai.
    Mettre à jour le statut de la société du fournisseur Définit l’état de l’enregistrement de la société sur actif.
    Envoyer un e-mail de bienvenue au fournisseur Envoie un e-mail au fournisseur avec un message de bienvenue.
    Notifier l'achèvement de l'intégration au demandeur Envoie un e-mail au demandeur pour l’informer de l’état d’achèvement de l’intégration du fournisseur.
    Définissez le ticket d’intégration sur terminé. Met à jour le ticket d’intégration sur Fermé terminé.

    Étape de rejet

    Le tableau suivant répertorie les activités à l’étape Rejet du playbook d’intégration de fournisseur.

    Tableau 4. Étape de rejet du playbook d’intégration du fournisseur
    Activité Détails de l’activité
    Fournir un motif de rejet Fournissez un motif de rejet de la demande d'intégration du fournisseur.

    Dans le champ Notes de fermeture , saisissez le motif du rejet et sélectionnez Rejeter le fournisseur.

    Actions disponibles :
    • Rejeter le fournisseur
    • Ignorer
    Envoyer un e-mail de rejet au fournisseur Envoie un e-mail au fournisseur pour l’informer que sa demande d’intégration a été rejetée.
    Notifier le rejet de l'intégration au demandeur Envoie un e-mail au demandeur pour l’informer du rejet de l’intégration du fournisseur.
    Définir le ticket d’intégration sur rejeté Met à jour le ticket d’intégration sur Fermé rejeté.