Workflow d’achat de bout en bout dans Opérations Source-to-Pay
Acquérir une compréhension de haut niveau du flux de travail d’achat de bout en bout avec les Opérations de sourçage et d'approvisionnement produits (SPO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) au sein de la suite Source-to-Pay (S2P).
Le workflow d’achat est déclenché lorsqu’un prix contractuel actif est disponible pour un produit ou un service que l’acheteur a l’intention d’acheter.
Prérequis
Workflow du processus d’achat
La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO et APO pour compléter le processus d’achat de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P).
- Un employé effectue une validation rapide avec un produit ou un service dont le prix est contractuel. Une demande d’achat est créée. Pour plus d'informations, consultez Commander un produit avec la validation rapide.
Un employé effectue également un paiement complet avec des produits ou services dont les prix sont contractuels. Pour plus d'informations, consultez Terminez votre règlement.
Rôle : sn_shop.shopper.
Portail de l’application : Centre d'achat.
- Les règles d’approbation acheminent la demande d’achat à un ou plusieurs approbateurs affectés.
- Un approbateur examine la demande d’achat et l’approuve. Un bon de commande est créé. Pour plus d'informations, consultez Approuver une demande de Centre des employés.
Rôle : sn_shop.procurement_specialist.
Portail de l’application : Centre des employés.
- Un spécialiste de l’approvisionnement remplit le bon de commande auprès du fournisseur associé.
Rôle : sn_shop.procurement_specialist.
Portail de l’application : Espace de travail Source-to-Pay.
- Une fois l’exécution effectuée, l’employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez Confirmez la réception de votre commande depuis l’accueil Centre d'achat et Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés.
Rôle : sn_shop.shopper.
Portail d’application : Centre d'achat ou Centre des employés.
- Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque des exceptions de factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez Traitement de facture des comptes fournisseurs.
Le spécialiste des comptes fournisseurs crée également manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez Tâches manuelles de spécialiste des comptes fournisseurs.
Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portail de l’application : Espace de travail Source-to-Pay.
- Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de factures (autres que des bons de commande, notes de crédit et notes de débit), en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez Tâches manuelles de spécialiste des comptes fournisseurs.
Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.
Portail de l’application : Espace de travail Source-to-Pay.
- Un agent de comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d’informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Gestion des tickets de facturation.
Rôle : sn_ap_cm.agent.
Portail de l’application : Espace de travail Source-to-Pay.
- L’employé, l’approbateur, le spécialiste de l’approvisionnement, le spécialiste des comptes fournisseurs et l’agent des comptes fournisseurs bénéficient d’une visibilité complète sur l’état du workflow jusqu’à l’achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs.