Configurez la table de décision Priorité par défaut pour les demandes d’achat afin d’affecter automatiquement des niveaux de priorité aux demandes d’achat en fonction des valeurs des éléments de ligne ou d’autres conditions définies par l’administrateur.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La table de décision Priorité par défaut pour les demandes d’achat contient les règles qui déterminent la priorité affectée aux demandes d’achat. Chaque règle évalue une ou plusieurs conditions de la demande d’achat ou de ses éléments de ligne et renvoie un niveau de priorité lorsque ces conditions sont remplies.
La table de décision comprend des exemples de règles qui évaluent le montant total de la ligne par rapport à quatre seuils financiers. Ces règles sont expédiées en tant que données de démonstration et peuvent ne pas être chargées dans votre instance de production. Examinez la table avant de tester pour confirmer si des règles sont présentes.
N’importe quel champ de l’enregistrement de la demande d’achat ou de la ligne d’achat peut être utilisé comme entrée de condition, et pas seulement le montant de la ligne. Les administrateurs peuvent remplacer ou compléter les règles par défaut par des conditions basées sur la catégorie de dépenses, le fournisseur, le département demandeur ou d’autres champs pertinents.
Procédure
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Accédez à la .
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Dans la liste des tables de décision, sélectionnez Priorité par défaut pour les demandes d’achat.
La table de décision s’ouvre en affichant l’en-tête de la table, deux colonnes d’entrée (Demande d’achat et Ligne d’achat) et la grille des règles. Chaque ligne de la grille définit une règle.
- Facultatif :
Si des règles de démonstration sont présentes, passez en revue chaque règle et décidez de la conserver, de la modifier ou de la supprimer.
Les règles de démonstration par défaut évaluent le champ Montant total de la ligne sur la ligne d’achat par rapport à quatre seuils financiers. Si ces seuils ne reflètent pas les critères de priorisation de votre organisation, supprimez-les ou désactivez-les avant d’ajouter vos propres règles.
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Ajoutez une ligne de règle à la grille de règles.
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Configurez la ligne de règle en sélectionnant chaque cellule et en fournissant les valeurs requises.
- Pour définir une condition, sélectionnez la cellule opérateur et choisissez un opérateur, puis sélectionnez la cellule de valeur de condition et entrez une valeur. Pour les champs Montant, saisissez une valeur numérique. Pour les champs de catégorie ou de fournisseur, utilisez la recherche du champ de référence pour sélectionner les enregistrements corrects.
- Pour définir le résultat, sélectionnez la cellule de valeur de résultat et choisissez le niveau de priorité à affecter lorsque la règle correspond.
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cellules, des conditions et des résultats d’une table de décision dans Studio de workflow, reportez-vous à la section Modify decision table rules in Workflow Studio.
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Dans la colonne Classement , définissez la séquence d’évaluation de chaque règle.
Pour modifier une valeur de classement, double-cliquez sur le nombre pour le modifier, saisissez une nouvelle valeur et appuyez sur Entrée. Le système évalue les règles par ordre croissant : la règle ayant le numéro de classement le plus bas est évaluée en premier. Placez les règles plus spécifiques ou plus urgentes à un nombre de rang inférieur.
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Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la règle.
Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque règle supplémentaire.
Ensuite, vérifiez que les règles métier de recalcul de priorité sont actives pour les tables Demande d’achat et Ligne d’achat.
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Accédez à la et recherchez Recalculer la priorité à la mise à jour filtré par la table Demande d’achat et la table Ligne d’achat.
Confirmez que les deux règles sont affichées. Ces règles sont les déclencheurs qui appellent la table de décision lorsque des enregistrements sont créés ou mis à jour.
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Testez la configuration en créant ou en mettant à jour une demande d’achat avec un élément de ligne dont la valeur correspond à l’une de vos règles configurées.
Une fois la règle en arrière-plan exécutée, vérifiez que le champ Priorité de la demande d’achat reflète la valeur attendue. Testez également une demande dont les valeurs de ligne ne correspondent à aucune règle et confirmez que sa priorité reste à Planification.
La priorité est affectée de façon asynchrone après la sauvegarde de l’enregistrement, prévoyez donc un moment avant de vérifier le résultat.
Résultats
Les demandes d’achat se voient automatiquement affecter un niveau de priorité lorsqu’elles sont créées ou mises à jour. Les spécialistes de l’approvisionnement peuvent trier et filtrer leur file d’attente de travail par priorité pour traiter les demandes les plus urgentes en premier.