Ausgleich initiieren und Gelder vom Händler zurückziehen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Anforderung für den Aussteller des Kartennetzwerks, um dem Kunden eine Gutschrift zu geben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.dispute_agent oder sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine manuelle Untersuchung kann dazu führen, dass ein Ausgleich initiiert und eine Aufgabe erstellt wird, um Transaktionsgelder vom Händler wiederzuerlangen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kartenkonflikte Servicefälledie Fallliste.
      • Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Fälle Mir zugewiesen aus.
      • Wählen Sie für alle Konfliktfälle Alleaus.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Wählen Sie die Aktivität Ausgleich initiieren unter der Phase Ausgleichs-Playbook aus.
    7. Wählen Sie die Aufgabe „Ausgleich initiieren“ aus, die Sie abschließen möchten.
    8. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie gesammelt haben.
      • Wählen Sie im Feld Ausgleichsdetails den Ausgleichscode aus.
        Hinweis:
        Um Ausgleichsursachencodes zu konfigurieren, kann ein Administrator zu navigieren Financial Services Operations > Referenzdaten > Ausgleichsgrund Codes.
      • Wählen Sie im Feld Vertreten durch Händler aus, ob der Händler eine Vertretung bereitstellt, um die Ausgleichsanforderung anzufechten.
    9. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    10. Nachdem Sie die Details in die Aufgabe eingegeben haben, wählen Sie Aktualisierenaus.
    11. Um die Anforderung zu senden, wählen Sie Ausgleich initiieren aus.
    12. Schließen Sie die Aufgabe aus dem Playbook.
      KonfliktaktivitätAktion
      Zum Schließen der Aufgabe „Ausgleich initiieren“. Wählen Sie Schließen.

    Ergebnisse

    Der Aufgabenstatus wechselt in den Status Geschlossen – vollständig. Zusätzlich:
    • Die Bank des Händlers entscheidet, ob der ausstellenden Bank die Gutschrift zur Verfügung gestellt werden soll.
      Hinweis:
      Die Nachverfolgung von Mitteln, die von der Bank des Händlers gutgeschrieben wurden, erfolgt außerhalb der Anwendung Financial Services Card Operations. Die Anwendung erfordert die Integration in das entsprechende Kartennetzwerk.
    • Der Händler kann Nachweise für die Transaktion vorlegen und den Ausgleich ablehnen, oder der Händler kann den Ausgleich akzeptieren, was dazu führt, dass dem Kunden das Geld wieder gutgeschrieben wird.

    Nächste Maßnahme

    Wiedervorlage überprüfen