Sperren Sie eine Kreditkarte für einen Kunden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sperren Sie eine Kreditkarte für einen Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanfrage.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch mit einem Kreditkartenservicefall zum Sperren einer Kartenanforderung erstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
    5. Sperren Sie die Kreditkarte des Kunden gemäß der Anforderung.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugeordneten Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von Account aktualisieren zu Geschlossen – Abgeschlossen.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung nur zum vorübergehenden Sperren der Kreditkarte dient, bleibt der zugehörige Fall im Status „In Bearbeitung“ und in der Phase „Account aktualisieren“, bis das Enddatum im Fall angegeben wird. Das System erstellt am angegebenen Enddatum automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall, um die Karte zu entsperren.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugehörige Fall der vorübergehenden Sperrung der Kreditkarte dient, bearbeiten Sie den neuen Kreditservicefall, um die Karte am Enddatum zu entsperren.