Traiter une modification de bon de commande dans Playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Vous pouvez modifier et réviser la quantité du produit ou le lieu de livraison des bons de commande en fonction de vos besoins.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_spend_psd.requestor, administrator

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant qu’agent, vous pouvez consulter les demandes, effectuer des tâches dans plusieurs activités de workflow et gérer des opérations complexes à partir d’un playbook unifié. Le playbook fournit aux agents un moyen automatisé de visualiser le processus global dans un format axé sur les tâches.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (), puis sélectionnez Tout le travail > Tickets.
    3. Sélectionnez le ticket de type Modifier un bon de commande.
      Remarque :
      Une fois la demande de révision émise, l’état du bon de commande et de la ligne de bon de commande est passé à Révision en attente. N’oubliez pas que l’option Modifier n’est pas disponible pour les achats à l’état Fermé.
    4. Effectuez les étapes des différentes étapes et activités du playbook Modifier un bon de commande.
      Tableau 1. Étapes dans le playbook Modifier un bon de commande
      Étape Activité Détails de l’activité
      Passer en revue le ticket Affecter un ticket Utilisez cette activité pour affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté.

      Vous pouvez faire ce qui suit :

      • Dans le champ de recherche Affecté à , recherchez et sélectionnez la personne à qui vous souhaitez affecter le ticket.
      • Dans le champ Description brève , mettez à jour la description du ticket.
      • Sélectionnez l’une des actions suivantes :
        • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
        • Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket.
      Évaluation et admission Rechercher la ligne de ticket de procurement Cette activité fournit plus d’informations sur la demande de service, la demande d’achat et les éléments de ligne de demande d’achat.

      Sélectionnez Détails sur les changements apportés à cet achat pour examiner les changements.
      L'acheteur confirme ou rejette la demande d'achat pour modifier le bon de commande Examinez cette demande pour modifier le bon de commande et confirmer ou rejeter son traitement.

      Sélectionnez l’une des actions suivantes.

      • Confirmer : lorsque vous confirmez, vous pouvez vérifier le bon de commande ou la ligne de bon de commande révisé. Une fois la mise à jour réussie, la demande est automatiquement fermée.
      • Rejeter : lorsque vous refusez, vous devez contacter le fournisseur et confirmer si la commande peut être rejetée. Lorsque le fournisseur autorise l’annulation, la demande passe à l’état Fermé rejeté.
      Traiter la modification de bon de commande Mettre à jour les POL sur l'état de révision en attente Met à jour l’état des POL sur Révision en attente jusqu’à ce que la PR de type révision soit approuvée et que le bon de commande soit mis à jour.
      Créer un PR de type révision Crée un PR de type révision avec les changements du client apportés au bon de commande.
      Fermer le ticket Envoyer un e-mail de confirmation au propriétaire de l'entreprise Envoie une confirmation au propriétaire de l’entreprise précisant que les lignes de son bon de commande ont été modifiées avec succès à l’aide du modèle d’e-mail Centre d'achat .
      Terminer le ticket

      Utilisez cette activité pour ajouter des notes de travail et fermer le ticket.

      Effectuez les actions suivantes :
      • Dans le champ Work notes (Notes de travail ), ajoutez des commentaires sur le ticket.
      • Dans le champ Notes de fermeture , ajoutez des commentaires de fermeture.
      • Sélectionnez Terminer le ticket.
      Met à jour le ticket sur Fermé terminé.
      Mettre à jour le ticket sur terminé Une fois le bon de commande mis à jour, la demande de modification du bon de commande est automatiquement fermée.

    Résultats

    La demande met à jour le bon de commande ou l’élément de ligne avec la quantité, l’emplacement, les dates de livraison ou les dates de service révisés. Une nouvelle carte de type de révision est également créée pour permettre à l’acheteur et aux approbateurs de communiquer dessus, qui peut être consultée par l’acheteur à partir de Mes achats.

    Que faire ensuite

    Passez en revue et confirmez les détails de votre demande d’achat à partir de Procurement Case Management > Tickets Procurement > Demandes d'achat > Lignes d'achat, si nécessaire.