Traiter une demande de modification de reçu dans le playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez réviser les reçus précédemment approuvés pour corriger tout écart, en veillant à ce que le reçu de livraison reflète fidèlement les quantités reçues pour un bon de commande spécifique.

    Avant de commencer

    Rôle requis : prestataire, agent ou administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que prestataire, vous pouvez examiner les détails de la demande de modification du reçu et choisir de la confirmer ou de la rejeter.
    Remarque :
    Cette tâche n’est pas requise si la propriété système sn_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow est activée. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Opérations de sourçage et d'approvisionnement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (), puis sélectionnez Tout le travail > Tickets.
    3. Sélectionnez le ticket de type Modifier un reçu.
      Ticket Procurement de type Modifiez un reçu.
    4. Suivez les étapes des différentes étapes et activités du playbook Modifier un reçu.

      Reçu Playbook

      Tableau 1. Étapes du reçu Playbook
      Étape Activité Détails de l’activité
      Passer en revue le ticket Affecter un ticket Utilisez cette activité pour affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté.

      Vous pouvez faire ce qui suit :

      • Dans le champ de recherche Affecté à , recherchez et sélectionnez la personne à qui vous souhaitez affecter le ticket.
      • Dans le champ Case type : , laissez la valeur par défaut telle quelle.
      • Dans le champ Description brève , ajoutez une brève description du ticket.
      • Dans le champ Description , ajoutez une description détaillée du ticket.
      • Sélectionnez l’une des actions suivantes :
        • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
        • Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket.
      Évaluation et admission Modifications demandées par l'acheteur Examinez les changements demandés par l’acheteur sur le reçu de livraison.
      Vérifier et confirmer Confirmer une modification Examinez cette demande pour modifier l’accusé de réception et confirmer ou rejeter son traitement.

      Sélectionnez l’une des actions suivantes.

      • Confirmer : lorsque vous confirmez, le ticket d’approvisionnement passe à l’état Travail en cours.
      • Rejeter : lorsque vous refusez, le ticket d’approvisionnement passe à l’état Fermé rejeté.
      Modifier l'accusé de réception Met à jour l’accusé de réception avec les modifications demandées par l’acheteur
      Mettre à jour la ligne de bon de commande Met à jour la ligne de bon de commande avec la quantité d’éléments reçus, telle que spécifiée par l’acheteur.
      Fermer le ticket Notifier le demandeur

      Utilisez cette activité pour envoyer un e-mail au propriétaire de l’entreprise confirmant que les lignes de sa demande d’achat ont été modifiées avec succès.

      Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-remplies dans le champ Objet . Le corps de l’e-mail est pré-renseigné avec le texte pertinent.

      Sélectionnez Send Email (Envoyer un e-mail) pour envoyer l’e-mail.
      Terminer le ticket

      Utilisez cette activité pour ajouter des notes de travail et fermer le ticket.

      Effectuez les actions suivantes :
      • Dans le champ Work notes (Notes de travail ), ajoutez des commentaires sur le ticket.
      • Dans le champ Notes de fermeture , ajoutez des commentaires de fermeture.
      • Sélectionnez Terminer le ticket.
      Met à jour le ticket sur Fermé terminé.