Verwenden von Agent Connector- und Beitragenden Rollen in Financial Services Operations

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Financial Services Operations (FSO) Anwendungen installieren die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“. Sie müssen diese Rollen mit verschiedenen Rollen im Branchendatenmodell CSM und den Benutzern mit Beitragenden kombinieren, um die Benutzerberechtigungen anzupassen und zu überwachen und Ihrem Team optimale Zugriffsrechte zu gewähren.

    Die mit den Anwendungen FSO installierten Basissystemrollen bieten folgende Fähigkeiten:
    • Agent Connector: Erfüller, der Fälle und Aufgaben erstellen, aktualisieren und schließen kann
    • Beitragender: Anfordernde Person, die Fälle erstellen, aktualisieren (beschränkt bis zur Phase Initiieren) und lesen kann

    Damit eine Agent-Connector-Rolle in einer Anwendung FSO funktioniert, muss sie mit einer entsprechenden Rolle im Branchendatenmodell CSM kombiniert werden, z. B. Beziehungsmitarbeiter oder Standortmitarbeiter. Ebenso muss die Rolle eines Beitragenden in einer Anwendung FSO mit einer der Anwenderrollen des Beitragenden in CSM ] kombiniert werden, damit sie funktioniert.

    Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen können Sie Ihren Anwendern mit FSO -Rollen die Branchendatenmodell-Rollen CSM oder Beitragende zuweisen, um die gewünschte Zugriffsebene für einen bestimmten Anwender zu erhalten, z. B. um den Zugriff auf Fälle, Fallaufgaben und zu steuern Fallbezogene Informationen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Branchendatenmodell-Rollen und Anwenderrollen für Beitragende.

    Das folgende Diagramm zeigt Beispiele, wie Sie verschiedene FSO -Rollen mit den CSM -Rollen kombinieren und den entsprechenden FSO -Benutzergruppen zuweisen können.
    Abbildung : 1. Beispiel für FSO -Rollen in Kombination mit Rollen im Branchendatenmodell CSM und beitragenden Anwendern
    Die Infografik zeigt die FSO-Erfüller- und Beitragenden Rollen in Kombination mit CSM-Erfüller- und Anforderer-Rollen in gängigen Beispielrollengruppen wie Kreditsachbearbeiter und Kartenbeitragender.

    Beispiele für das Kombinieren von Rollen in Financial Services Loan Operations

    Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie Benutzern in Darlehensvorgängen Rollen zuweisen können:
    • Einem Darlehensbeziehungsmanager muss eine der folgenden Optionen zugewiesen werden:
      • Rollen für Darlehensgeber [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM Beziehungsbeitragender [sn_customerservice.relationship_contributor].
      • Beitragender bei Finanzdienstleistungsbeziehungen [sn_bom.relationship_contributor], der die Rollen Darlehensbeitragender [sn_bom_loan.contributor] und CSM Beziehungsbeitragender [sn_customerservice.relationship_contributor] enthält
    • Einem Außendienstmitarbeiter für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Beitragender für Darlehen“ [sn_bom_loan_b2b.contributor] und CSM „ Beitragender bei Serviceorganisation“ [sn_customerservice.service_organization_contributor] zuweisen.
    • Einem Darlehensbeziehungs-Agent müssen die Rollen Darlehensvermittler-Connector [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM Beziehungsvermittler [sn_customerservice.relationship_agent] zugewiesen werden.
    • Einem Darlehensstandort-Agent für einen Geschäftsstandort müssen die Rollen „Loan Agent Connector“ [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] und CSM „ Standort-Agent [sn_customerservice.svc_location_agent] zugewiesen werden.
    Abbildung : 2. Beispiele für Darlehenstransaktionsrollen in Kombination mit CSM -Rollen
    Infografik, die die Titel der verschiedenen Mitarbeiter mit Rolle für den Darlehensbetrieb in Kombination mit den Rollen für CSM-Service Desk-Mitarbeiter und Beitragende anzeigt.