Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Vereinbarungsdokumente zu generieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Kundenvereinbarungsdokumente zu generieren, die zur Aktivierung des Treasury-Produkts erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_document.b2b_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Dokumentenmanagement-Service bestimmt, welche Dokumente in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Agent generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Weitere Informationen finden Sie unter .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Ausgehende Dokumente ein Dokument aus.
    6. Nachdem das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig.
    • Im übergeordneten Treasury-Fall wird die Phase „Vereinbarungsdokumente“ im Fall-Playbook als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wird zur nächsten Phase verschoben.