Senden Sie eine Anforderung für eine interne Forderung
Als Front-Office-Mitarbeiter (Mitarbeiter in der Niederlassung oder im Callcenter) können Sie eine Schadenanforderung im Namen eines Kunden einreichen.
Vorbereitungen
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Niederlassungsmitarbeiter und Kunden können Anspruchsanforderungen nur für interne Ansprüche übermitteln. Informationen zu externen Ansprüchen finden Sie unter Erstellt einen Fall für einen externen Anspruch.
Interne Forderungen können auch von Anfragenden erstellt werden, wenn die Untersuchung einer internen Zahlungsanfrage ergibt, dass es sich um eine gültige Forderung handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt eine Forderung für einen Zahlungsanfragefall.
Prozedur
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Erstellen Sie einen Anspruch aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
Option Schritte Erstellt einen Anspruch aus einem Verbraucherdatensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Kunden.
- Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Erstellt eine Forderung aus einem Geschäftskonto-Datensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts.
- Klicken Sie auf den Account, für den Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Erstellt einen Anspruch aus einem Interaktionsdatensatz - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen.
- Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz, aus dem Sie einen Anspruch erstellen möchten.
Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.
- Klicken Sie auf Zahlungsanforderung erstellen.
- Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
- Klicken Sie unter Kategorienauf Zahlungsservice.
- Klicken Sie auf Anspruch – Interner Kunde.
- Füllen Sie alle Informationen aus, die sich auf die Anforderung beziehen.
- Klicken Sie auf Absenden.
Ergebnisse
- Für den Anspruch im Status Neu wird ein Fall erstellt. Der Fall wird dann einer Zuweisungsgruppe oder einem Anspruchs-Sachbearbeiter in der Abteilung für Zahlungsforderungen zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, denen der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.
- Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Übermittlung der Anforderung.
Nächste Maßnahme
- Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Anspruch zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Anspruchs-Mitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
- Ein Anspruchssachbearbeiter kann mit der Bearbeitung des Anspruchs beginnen.