Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe zur Erfüllung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um eine Erfüllungsaktivität für den übergeordneten Einzahlungsservicefall auszuführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für eine Geschäftseinzahlungsservice-Aufgabe: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für eine Serviceaufgabe für eine private Einlage: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Einzahlungs-Workflow generiert automatisch Einzahlungsaufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Einzahlungsfall:
    • Verifiziert Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag
    • Autorisieren Sie eine Einzahlungsanforderung
    • Aktualisieren Sie ein Einlagenkonto, um die Einzahlungsanforderung zu erfüllen und zu schließen
    • Erstellen und aktivieren Sie einen Account für den Account-Ursprung
    • Eröffnen Sie das Kit zum Eröffnen des Kontos an den Kunden, um das Konto zu erstellen
    • Heben Sie die Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzaccounts während des Accountabschlusses auf
    Hinweis:
    Je nach Einzahlungsservicetyp kann die Anzahl der Aktivitäten und Einzahlungsaufgaben in einem Playbook unterschiedlich sein.
    Aufgaben in Playbook-Aktivitäten sind auch auf der Registerkarte Aufgaben des Falls verfügbar.

    Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Einzahlungssachbearbeiter zugewiesen. Der Einzahlungssachbearbeiter kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Einzahlungsaufgabe zu arbeiten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Einzahlungsaufgabenliste.
      OptionSchritte
      Aus dem Fall-Playbook
      1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsservicefälledie Fallliste.
      2. Wählen Sie den Fall aus, der die Einzahlungsaufgabe enthält.
      3. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      4. Wählen Sie unter den Playbook-Phasen die Aufgabenaktivität aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Aus der Aufgabenliste der Einzahlung
      1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsaufgabendie Aufgabenliste.
        • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
        • Klicken Sie für alle Einzahlungsaufgaben auf Alle.
      2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
    4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Einzahlungsaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Schließen Sie die Einzahlungsaufgabe.
      EinzahlungsaufgabeAktion
      Dient zum Verifizieren von Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen.
      Dient zum Autorisieren einer Einzahlungsanforderung Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen.
      Hinweis:
      Sie können eine Einzahlungsaufgabe nicht autorisieren, wenn Ihnen der übergeordnete Einzahlungsfall zugewiesen ist.
      • Dient zum Aktualisieren eines Einlagenkontos zum Erfüllen und Schließen der Anforderung
      • Dient zum Erstellen und Aktivieren eines Accounts für den Accountursprung
      • Dient zum Senden des Kit zum Eröffnen des Kontos an den Kunden
      • Dient zum Aufheben der Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzaccounts während des Accountabschlusses
      • Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren, um die Aufgabe zu schließen.
      • Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen, um die Aufgabe zu schließen.

    Ergebnisse

    Die Einzahlungsaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig.