Arbeiten Sie an einem Einzahlungsservicefall

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Einzahlungsfall, um Antragstellerinformationen zu sammeln, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen werden, und erfüllen Sie die Einzahlungsproduktanforderung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Servicefall für eine Geschäftseinzahlung: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für eine private Einlage Servicefall: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert dessen Details. Dadurch wird der Workflow ausgelöst. Während des gesamten Workflows führen Einzahlungs- und Dokumentsachbearbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchieren und Erfüllen der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzahlungsservicefälledie Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Einzahlungsfälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Wenn Sie an einem Fall arbeiten möchten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben unter den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
      Hinweis:
      Je nach Typ der Einzahlungsservice-Anforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben aufweisen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.

    Ergebnisse

    Der Einzahlungsfall wird automatisch aktualisiert und zeigt Geschlossen – vollständig an.