Erstellt einen Einzahlungsservicefall als Beitragender oder Agent Connector

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Einzahlungsservice-Anwendungsprozess, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Einzahlungsfall erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen geschäftlichen Einzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.contributor oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für einen privaten Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.contributor oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Operations Core installierte Komponenten.
    Wichtig:
    Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Füllen Sie als Einzahlungsbeitragender oder Agent Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Einzahlungsservice-Anforderung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundenfälleauf Meine Fälle.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld „Fall erstellen“ eine Kategorie und einen Service aus.
      1. Wählen Sie in der Liste Kategorie auswählen Geschäftseinzahlungsservices oder Private Einzahlungsservicesaus.
      2. Wählen Sie in der Liste Service auswählen einen Einzahlungsservice aus.
    6. Wählen Sie Erstellen aus.
      Ein Einzahlungsservice-Fall wird erstellt.
    7. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren zugehörigen Informationen, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
      Hinweis:
      Jedes Einzahlungsservice-Fallformular hat unterschiedliche Sätze von Feldern, die auf dem ausgewählten Einzahlungsservice basieren.
    8. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    • Der Einzahlungsservicefall erhält den Status Neu, und der Workflow wird ausgelöst.
    • Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Erfassen Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie die Anwendung.

    1. Füllen Sie auf der Registerkarte Playbook die Daten in der Phase Initiieren aus.
    2. Senden Sie die Anwendung zur Erfüllung an Mitarbeiter im Back-Office.