Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Hinzufügen eines Dauerauftrags an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als einzahlender Beitragender, anfordernde Person oder Kunde

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Einzahlungsservice-Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als einzahlender Beitragender

Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende in der Phase Initiieren und überprüfen die Falldetails und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Im Fall-Playbook überprüft ein Einzahlungs-Agent die Betriebsanweisungen für den Dauerauftrag. Der Service Desk-Mitarbeiter genehmigt die Einzahlungsaufgabe und markiert sie als abgeschlossen.
2. Ein Einzahlungsautor (Einzahlungs-Agent) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungssachbearbeiter das Einlagenkonto im Kernbankensystem und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.