Übermitteln Sie eine Anwendung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfassen Sie alle erforderlichen Antragstellerinformationen, und übermitteln Sie einen Antrag für ein neues Konto.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf Playbook, und wählen Sie Accountinformationenaus.
    4. Füllen Sie unter „Account-Informationen“ die zutreffenden Felder aus, und klicken Sie auf Account erstellen.
    5. Wählen Sie Kontakte hinzufügen und schließen Sie die zugehörigen untergeordneten Fälle ab.
      Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontakts finden Sie unter Erstellt einen Kontakt für einen Fall.
    6. Wählen Sie Account-Dokumente sammeln aus.
    7. Sammeln Sie die Account-Dokumentation einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument senden.
    8. Wählen Sie Kontaktdokumente sammeln (Geschäftskunden) oder Kundendokumente sammeln (Privatkunden).
    9. Sammeln Sie die Client-Dokumentation einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument übermitteln.
    10. Wählen Sie Anwendung übermitteln aus.
    11. Geben Sie Kommentare in das Feld Übermittlungskommentar ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um den Antrag abzuschließen.

    Ergebnisse

    Der Kontoantrag wird übermittelt, und der Fall wird automatisch in die Phase „Dokumentverifizierung“ verschoben.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit der Phase „Dokumentverifizierung“ fort.