Adressänderungs-Workflow

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Adressänderungs-Workflow Serviceanfragen zu einer Änderung der Adresse eines Kunden lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private CLO Serviceanfragen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Adressänderungsanfrage zu lösen.
    Abbildung : 1. Beispiel für einen Workflow zur Adressänderung
    Workflow, der zeigt, wie die Adresse für einen Kunden mit der Anwendung CLO aktualisiert wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der -Administrator CLO kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Adresse eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als CLO -Beitragender oder -Kunde
    Ein CLO -Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, sendet im Namen eines Kunden eine Anforderung zur Adressänderung.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung auch direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal einreichen.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als CLO Beitragender
    1. In der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die vom Kunden bereitgestellten Adressänderungsdetails ein.
    2. Der Beitragende holt die erforderlichen Dokumente vom Kunden ein und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
    2. Der Service Desk-Mitarbeiter KYC führt die Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Kunde die KYC-Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe KYC als abgeschlossen.
    3. Ein CLO -Genehmiger (CLO []-Service Desk-Mitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die Aufgabe CLO, um die Anforderung zu autorisieren.
    4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein CLO -Mitarbeiter die Adresse des Kunden im Kernbanksystem und schließt die Erfüllungsaufgabe CLO.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.