Definieren Sie Antwortvorlagen für Financial Services Complaint Management

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine Antwortvorlage, um eine wiederverwendbare Nachricht zu definieren, die in Formulare für Beschwerdefälle oder Aufgaben kopiert werden kann, um Kunden schnelle und einheitliche Nachrichten bereitzustellen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Bereich für die Anwendung Financial Services Complaint Management ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.admin und sn_template_snip.template_snippet_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Jede Vorlage ist der Tabelle „Beschwerdefall“ [sn_bom_compl_service] von Financial Services Complaint Managementzugeordnet. Die Vorlage kann so konfiguriert werden, dass sie aus dieser Tabelle abgerufene Variablen enthält. Verwenden Sie den Bedingungsgenerator außerdem, um zu definieren, wann ein Fall die Kriterien für eine Vorlage erfüllt, z. B. für eine bestimmte Servicedefinition.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Antwortvorlagenkonfiguration.
    2. Erstellen Sie eine Antwortvorlage.
      Weitere Informationen finden Sie unter Eine Antwortvorlage erstellen oder ändern.
      Die zugehörige Liste „Kanäle“ wird angezeigt.
    3. Ordnen Sie in der zugehörigen Liste „Kanäle“ der Antwortvorlage einen Kanal zu.
      Kanäle beschränken die Antwortvorlage auf die Kanäle, die Sie zuordnen, z. B. Chats, E-Mails oder Formular. Eine Antwortvorlage ohne Kanal kann nicht verwendet werden.
      • Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kanal zu erstellen, der der Antwortvorlage hinzugefügt wird.
        Hinweis:
        Informationen zu den Formularfeldern „Antwortvorlagenkanal“ finden Sie unter Antwortvorlagenkanäle erstellen.
      • Klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die Antwortvorlage zuzugreifen und einen vorhandenen Kanal hinzuzufügen.
      Das Formular Antwortvorlage wird zurückgegeben.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.