Legen Sie eine Kundenvereinbarung für einen Kunden ab

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Legen Sie die Kundenvereinbarung ab, die für einen Kunden vorbereitet wurde, damit Sie ein neues Kreditkartenkonto einrichten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_document.agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Dokumentserviceaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Kreditkartenaufgabe zum Bestimmen der Nutzungsbedingungen der Karte und zum Aktualisieren der Kundenvereinbarung abgeschlossen wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
    6. Legen Sie die Kundenvereinbarung ab, die für den Kunden vorbereitet wurde.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentserviceaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – Abgeschlossen.
    • Die Phase des zugeordneten Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von Kundenvereinbarung zu Accounterstellung.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugehörigen Falls wird automatisch eine Kreditkartenaufgabe generiert, um ein Kreditkartenkonto für den Kunden einzurichten. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkarten-Mitarbeiter in der Abteilung für Kreditkartenservices zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.