Bewerten Sie die Produktberechtigung für einen Kunden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Im Kreditkartenservicefall für eine neue Kartenanforderung wird automatisch eine Kreditkartenaufgabe zum Auswerten der Produktberechtigung erstellt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Arbeit.
    5. Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    7. Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugeordneten Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von Produktberechtigung zu Bewertung des Kreditrisikos.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugehörigen Falls wird automatisch eine Kreditbewertungsaufgabe generiert, um eine Kreditbewertung abzurufen und das Risiko für den Kunden zu bewerten. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditsachbearbeiter in der Kreditbewertungsabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, denen bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.