Services für Einzellebensversicherungen konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die mit der Anwendung Services für Einzellebensversicherungen installierten Komponenten, und ändern Sie sie entsprechend den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung „Individual Life Servicing“ installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Services für Einzellebensversicherungen.

    Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.admin oder admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Police-Servicefälle und -aufgaben zu ermöglichen. Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für:
      • Services für Einzellebensversicherungen
      • Einzelversicherungs-Underwriting
      Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
      Flows erstellen Erstellen Sie Flows mit Workflow-Studio.
      Playbooks konfigurieren Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM um anfordernden Personen, Beitragenden und Bearbeitern die Interaktion mit Kunden zu ermöglichen und Fälle zu erstellen und zu bearbeiten.
      Ändern Sie die Auswahlen für Datensatztypen des Interceptors und Arbeitsbereichs Ändern Sie die Auswahlen für Interceptor und Datensatztyp des Arbeitsbereichs, um Richtlinienanforderungstypen zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Anwendergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
      Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Police-Servicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Dokumentbearbeitung konfigurieren Konfigurieren Dokumentbearbeitung für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen.