Greifen Sie auf die Kundenzentrale zu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Greifen Sie auf die Kundenzentrale zu, um einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Mithilfe dieser Informationen erfahren Sie mehr über einen Kunden, der sich an den Support wendet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_bom.agent und sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Kundenzentrale, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen zu erhalten. Sie können die Kundeninformationen nach Finanzkonten filtern, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ().
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Listen die Option Kunde oder Interaktionaus.
    4. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ die Registerkarte Kundeninformationen aus, um wichtige Kundeninformationen anzuzeigen.