Integration mit Außendienst-Management

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Durch die Integration von Financial Services Operations mit Außendienst-Management können Sie alle Arbeitsaufträge und Termine in Bezug auf Ihren Fall entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erstellen und anzeigen.

    Benutzer vonAußendienst-Management können Account- und Kontaktinformationen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben in der Anwendung Außendienst-Management anzeigen.

    In dieser Anwendung enthaltene Produktnutzungsrechte

    Wenn Sie ein Abonnement für die Anwendung Financial Services Operations (FSO) und die Anwendung Außendienst-Management (FSM) erworben haben, können FSO-Mitarbeiter alle Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren FSO-Fällen erstellen und anzeigen, während FSM-Außendienstmitarbeiter relevante FSOs anzeigen können Daten aus Arbeitsaufträgen. Externe Benutzer mit der Rolle snc_external und anderen relevanten FSO- und CSM-Rollen können alle fallbezogenen Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren Accounts anzeigen.

    -Integration in konfigurieren Außendienst-Management

    Zur Durchführung dieser Erstkonfigurationsschritte wird empfohlen, die Anwendungsintegration Financial Services Operations mit Außendienst-Management zu implementieren.

    • Plugin „Customer Service with Außendienst-Management “ (com.snc.csm_fsm_integration) aktivieren
    • Fügen Sie den Falltyptabellen FSO bei Bedarf UI-Aktionen hinzu. Abhängig von Ihrer gewünschten Experience können Sie relevanten Playbooks auch Aktionen hinzufügen.
    • Fügen Sie die zugehörige Liste „Arbeitsaufträge“ zu den Falltyptabellen FSO für alle relevanten Ansichten hinzu, z. B. einen Arbeitsbereich.
    • Wenn FSM-Außendienstmitarbeiter auf zentrale FSO -Datenmodellobjekte zugreifen müssen, z. B. Versicherungspolicen, fügen Sie das Referenzfeld „sold_product“ der Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] hinzu.
    • Weisen Sie FSM-Außendienstmitarbeitern []-Betrachterrollen für die Erweiterungstabellen „sold_product“ und FSOFSO -Falltyptabellen zu.
      Hinweis:
      Financial Services Operations -Anwendungen verfügen für alle -Objekte über schreibgeschützte Rollen, z. B. „sn_bom.auto_ins_policy_viewer“ und „sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer“.

    Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Branchenprodukten.