Workflow für Einlagenkonto schließen

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Workflow „Einlagenkonto schließen“ Serviceanfragen zum Schließen eines Giro- oder Einlagenkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch für private Einzahlungsservice-Anforderungen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Einzahlungsanforderung für einen Kontoabschluss zu lösen.
    Abbildung : 1. Beispiel für Workflow „Einlagenkonto schließen“.
    Workflow, der zeigt, wie die Schließung eines Einlagenkontos mithilfe der Anwendung „Einzahlungsvorgänge“ abgeschlossen wird. Die Bildbeschreibung finden Sie im folgenden Text.
    Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Schließen eines Einlagenkontos an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als einzahlender Beitragender, anfordernde Person oder Kunde
    Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als einzahlender Beitragender
    Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende in der Phase „Initiieren und überprüfen“ die Details zum Kontoabschluss, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

      Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, an denen ein Einzahlungsmitarbeiter arbeiten soll.

    2. Im Fall-Playbook bearbeitet ein Einzahlungssachbearbeiter die Einzahlungsaufgabe und hebt die Verknüpfung des Einlagenkontos mit anderen Finanzkonten im Kernbanksystem auf.
    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert der Einzahlungssachbearbeiter das Einlagenkonto im Kernbankensystem und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.