Financial Services Business Loan Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Business Loan Operations können Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei geschäftlichen Darlehensfällen erhalten. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.

    Wichtig:
    Das Dashboard Financial Services Business Loan Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Dieses Dashboard wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Anwendung Financial Services Business Loan Operations installieren.

    Für jeden von Ihnen angegebenen Zeitraum können Sie die Details für die offenen Fälle, die neuen Fälle und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Darlehensfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_loan_b2b.manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und Daten.
    • sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin sind zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Business Loan Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Business Loan Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Financial Services Workspace > Analytics Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Darlehensvorgänge > Analytics.

    Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Darlehensvorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Darlehensmanager Muss sich Einblick in den Echtzeitstatus der geschäftlichen Darlehensfälle verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Alle offenen Fälle überwachen, bei denen eine Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) verletzt wurde
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle nach Service Desk-Mitarbeiter und Alter der Fälle
    • Überprüfen Sie alle neuen Fälle für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe
    • Ruft Detailinformationen zu einer Kategorie ab
    Darlehensadministrator Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

    Indikatoren

    % der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Prozentsatz der offenen Fälle, bei denen an einem bestimmten Tag ein SLA verletzt wurde. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
     [[Number of open cases with breached SLAs] / [Number of open cases]] * 100
    Durchschn. Anzahl der offenen Fälle pro Service Desk-Mitarbeiter
    Durchschnittliche Anzahl der offenen Fälle für einen Service Desk-Mitarbeiter an einem bestimmten Tag. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet: 
    [[Number of open cases] / [Number of agents]]
    Durchschnittliches Alter der offenen Fälle
    Aufgliederungspunktzahl und Trend der offenen Fälle nach Alter in Tagen an einem bestimmten Tag. Die Punktzahl für jeden Service wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 
    [[Summed age of open cases] / [Number of open cases]] / 24
    Anzahl der neuen Fälle
    Aufgliederung der neuen Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe in den letzten drei Monaten. Die Daten für die Fälle werden in der Tabelle [sn_bom_loan_b2b_service] gesammelt.
    Durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    Aufgliederung der durchschnittlichen Abschlusszeit der Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe in den letzten sieben Tagen. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
     [[Summed duration of closed cases] / [Number of closed cases]] / 24

    Aufgliederungen

    • Agent
    • Agent-Gruppe
    • Alter
    • Service