Financial Services Loan Operations konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie die mit der Anwendung Financial Services Loan Operations installierten Komponenten, und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Financial Services Loan Operations installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Business Loan Operations installieren und Financial Services Personal Loan Operations installieren.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin und admin

    Prozedur

    1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in Tabellen ServiceNow.
      Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
    2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.
      AufgabeBeschreibung
      Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Konfigurieren Sie Servicedefinitionen, um eindeutige Flows und Ansichten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu ermöglichen.
      Konfigurieren Sie Datensatzersteller Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller, um Anforderungsformulare zu definieren.
      Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows mit Workflow-Studio.
      Ändern Sie die Auswahlen für Datensatztypen des Interceptors und Arbeitsbereichs Ändern Sie die Interceptor- und Datensatztypauswahlen des Arbeitsbereichs, um Darlehensanforderungstypen zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie das Playbook Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook mit Playbooks.
      Arbeitsbereich konfigurieren Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
      Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren Konfigurieren Sie die installierten SLAs, um SLA-Zeiten für Darlehensservicefälle und -aufgaben zu konfigurieren.
      Konfigurieren Sie Benutzergruppen Konfigurieren Sie Anwendergruppen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Rollen auch Gruppen und Benutzern zuweisen.
      Zuweisungsregeln konfigurieren Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln, um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und um sie dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
      Dokumentbearbeitung konfigurieren Konfigurieren Dokumentbearbeitung für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, Regeln für eingehende und ausgehende Dokumente und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und -ausnahmen.