Senden Sie einen Einzahlungsservicefall zur Erfüllung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und übermitteln Sie den Einzahlungsservicefall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen geschäftlichen Einzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.contributor oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Für einen privaten Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.contributor oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Füllen Sie als Beitragender für die Einzahlung oder als Agent Connector in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für den erforderlichen Service. Ein Einzahlungssachbearbeiter kann die Aktivitäten auch in der Phase „Initiate“ (Initiieren) im Fall-Playbook ausführen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen die Fallliste.
      • Navigieren Sie für Fälle für die von Ihnen verwalteten Accounts zu Kundenfälle > Meine Fälle.
      • Navigieren Sie für alle Einzahlungsservice-Fälle zu Einzahlungsfälle > Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Schließen Sie Aktivitäten unter der Phase Initiieren und überprüfen ab.
      Hinweis:
      Je nach Einzahlungsservicetyp weist ein Playbook in dieser Phase möglicherweise zusätzliche oder weniger Aktivitäten auf.
      1. Füllen Sie die Felder in Aktivitätsformularen aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossenmarkieren .
        Hinweis:
        Felder sind je nach Einzahlungsservicetyp verfügbar, z. B. „Dauerauftrag hinzufügen“ oder „Begründendes Einlagenkonto“.
      2. Gegebenenfalls in der Aktivität Eingehende Dokumente sammeln die aufgelisteten Dokumente vom Kunden einholen.
        Sie können Kundendokumente auch über die Registerkarte Eingehende Dokumente sammeln.
      3. Geben Sie in der Aktivität „Antrag übermitteln“ im Feld Übermittlungskommentar Kommentare ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um den Antrag abzuschließen.

    Ergebnisse

    • Der Einzahlungsfall wird zur Erfüllung übermittelt.
    • Die Phase „Initiieren und überprüfen“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch zur nächsten Phase über.
    • Die zugehörigen Einzahlungsaufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentenservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf Zuweisungsregeln.