Workflows für Finanzkontobeziehungen hinzufügen, ändern und entfernen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Finanzkontobeziehungen Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Beziehungen zu Einlagenkonten lösen. Diese Workflows gelten für Serviceanforderungen für private Einzahlung.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Einzahlungsanforderung für eine Finanz-Konto-Beziehung zu lösen.
    Abbildung : 1. Workflow-Beispiel für das Hinzufügen einer Finanzkonto-Beziehung
    Workflow, der die Lösung einer Einzahlungsanforderung zum Hinzufügen einer Finanzkontobeziehung mithilfe der Anwendung „Einzahlungsvorgänge“ zeigt. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der Einzahlungsadministrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen einer Beziehung zu einem Account an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als einzahlender Beitragender, anfordernde Person oder Kunde
    Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Einzahlungsservice-Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als einzahlender Beitragender
    Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Beziehungsinformationen in der Phase Initiieren und überprüfen, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt den Antrag zur Erfüllung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente berechtigt sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

      Der Workflow generiert weitere Aufgaben, die Mitarbeiter der Einzahlungsabteilung bearbeiten können.

    2. Ein Einzahlungsautor (Einzahlungs-Agent) überprüft die Falldetails und genehmigt die Einzahlungsaufgabe, um die Einzahlungsanforderung zu autorisieren.
    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungssachbearbeiter das Einlagenkonto im Kernbankensystem und schließt die Aufgabe „Einzahlung aktualisieren“ im Playbook.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ gesetzt.