Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente für einen Einzahlungsfall zu verifizieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um eingehende Dokumente zu verifizieren, die für einen Einzahlungsservicefall benötigt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen geschäftlichen Einzahlungsservicefall: sn_bom_document.b2b_agent
    • Für eine private Einlage Servicefall: sn_bom_document.b2c_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Dokumentenmanagement-Service bestimmt, welche Dokumente in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente vom Kunden abgerufen werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Agent generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Weitere Informationen finden Sie unter .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Eingehende Dokumente ein Dokument aus.
    6. Nachdem das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig.
    • Im übergeordneten Einzahlungsfall wird die Phase „Dokumente verifizieren“ im Fall-Playbook als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wird zur nächsten Phase verschoben.