Lignes d'achat
Les lignes d’achat fournissent des informations sur les lignes individuelles dans le cadre d’une demande d’achat ou d’une demande d’approvisionnement pour le fournisseur référencé.
- Entité juridique et centre de coûts, basés sur le propriétaire d’entreprise spécifié
- Champs de compte du Grand Livre, basés sur les règles d’affectation du Grand Livre
- Coût unitaire de départ et coût unitaire négocié, basés sur le prix contractuel sous-jacent du produit du fournisseur
- Unité, basée sur le modèle de produit sous-jacent du produit du fournisseur
Si un produit fournisseur non éligible est sélectionné en fonction des contrôles d’achat existants et des critères « le fournisseur effectue une livraison auprès de », une erreur s’affiche pour l’acheteur lors de la tentative d’enregistrement de la ligne d’achat.
Une ligne d’achat peut également être créée à partir du processus d’admission. Elle capture les détails de la demande de l’employé pour l’élément qui doit être acheté ou approvisionné.
Si l’approvisionnement est nécessaire pour le produit du fournisseur sélectionné, une demande d’approvisionnement est créée lors de l’enregistrement de la ligne d’achat. La mise à jour de l’état de la demande d’approvisionnement sur Fermé annulé ou Fermé Aucune décision correspond à une mise à jour du statut des lignes d’achat associées. Les achats à crédit ne sont pas activés dans ce scénario. La logique de regroupement détermine si la ligne peut être automatiquement fusionnée avec une demande d’achat existante.
Les champs clés d’une ligne d’achat sont les suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique de la ligne d’achat généré par le système. |
| Fournisseur | Fournisseur pour lequel l’acheteur passe la commande. Pour une admission hors catalogue, si l’acheteur fournit un nom de fournisseur pour lequel il n’existe pas d’enregistrement de fournisseur, un nouvel enregistrement de fournisseur est créé manuellement avec certains des détails suivants :
|
| Catégorie de produits | Catégorie de produit approvisionnée par le biais de cette ligne d’achat. |
| Produit du fournisseur | Produit du fournisseur pour lequel la ligne d’achat est créée. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Nom de produit | Nom du produit du fournisseur. Pour un achat hors catalogue, les informations sont extraites des champs Décrire le produit ou Décrire le service . Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Exemple de produit | URL de référence fournie par l’acheteur. Pour un achat hors catalogue, ces informations sont obtenues à partir du champ Avez-vous un exemple de ce que vous recherchez ? sur ShoppingHub. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Fournisseur contacté ? | Indique si l’acheteur a déjà contacté le fournisseur. Pour un achat hors catalogue, ce champ est défini sur vrai si l’acheteur sélectionne Je l’ai déjà contacté. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Contact fournisseur | Nom du contact du fournisseur pour ce fournisseur. |
| E-mail du contact du fournisseur | ID d’e-mail enregistré pour ce contact de fournisseur. |
| Achat hors catalogue ? | Indique si un workflow d’admission hors catalogue est lancé. La valeur est Vrai lorsqu’un acheteur utilise l’option Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? sur ShoppingHub. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| État | État actuel de la ligne d’achat. Remarque : Il s'agit d'un champ en lecture seule. |
| Achat | Achat parent associé à cette ligne d’achat. |
| Demande d'approvisionnement | Demande d’approvisionnement associée à cette ligne d’achat. |
| Événement d'approvisionnement | Événement d’approvisionnement associé à cette ligne d’achat. |
| Négociation | Négociation associée à cette ligne d’achat. |
| Demande d'achat | Demande d’achat associée à cette ligne d’achat. |
| Description courte | Brève description visible par l’acheteur sur ShoppingHub. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Motif d'achat | Motif d’achat que l’acheteur fournit avant de passer à la caisse. Pour un achat hors catalogue, ces informations sont obtenues à partir du champ Why do you need this ? (Pourquoi en avez-vous besoin ? ) sur ShoppingHub. Ce champ ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Frais de gestion | Frais ajoutés pour un fournisseur spécifique lorsqu’une règle est déclenchée à la suite de certaines conditions configurables pour une demande d’achat remplie. Pour plus d’informations sur les frais de traitement, consultez Frais de gestion. Ce champ n’est affiché que si le type de produit concerne les frais de gestion. |
| Exigences spécifiques | Exigences que l’acheteur spécifie. Pour un achat hors catalogue, ces informations sont fournies dans le champ Exigences spécifiques de ShoppingHub. |
| Détails de l'achat | |
| Catégorisation des dépenses | Indique si la négociation avec le fournisseur est possible ou non. |
| Négocié par | Indique le responsable de la négociation. |
| Type de produit | Indique si le type de produit commandé est un bien, un service ou des frais de gestion. |
| Reçu de biens requis | Indique si un reçu est requis en plus de la facture. Ce champ n’est visible que si le type de produit est Bon. |
| Tarification unique | Indique si la tarification créée pour un service peut être réutilisable dans les demandes d’achat suivantes. Lorsqu’elle est créée dans le contexte d’une demande d’approvisionnement ou d’une négociation pour un service, la valeur par défaut est Oui. Ce champ n’est visible que si le type de produit est Service. |
| Date de livraison prévue | Date prévue de la livraison demandée par l’acheteur. Remarque : Cette date peut être passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après-coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Type d’authentification | Indique si la réception d’une confirmation est nécessaire et le type de reçu. Les options disponibles sont Jalons, Confirmation des services et Correspondance bidirectionnelle. Ce champ s’affiche comme Facture si le type de produit concerne les frais de gestion. Remarque : Si vous êtes un client existant et que vous continuez avec le Architecture commune de Source-to-Pay (sn_shop) module d’extension et ignorez le module d’extension Shopping Hub (sn_spend_uib), la confirmation de service est remplacée par la confirmation de facture pour vous. |
| Type de versement du jalon | Indique le type de versement du jalon. Les options disponibles sont Montant et Pourcentage. Ce champ n’est visible que si le type d’authentification est défini sur Jalons. |
| Date de début | Date de début prévue du service fourni par l’acheteur. Remarque : Cette date peut être passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après-coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Date de fin | Date prévue pour la fin de la prestation de service à l’acheteur. La date de fin est calculée comme suit : Date de début + [durée du terme*valeur du terme]. Remarque : Cette date peut être passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après-coup de la table de demande d’achat associée doit être défini sur Oui. |
| Longueur du terme | Durée du terme. Lorsque l’acheteur sélectionne un délai, la commande est considérée comme une commande de type global. |
| Valeur du terme | Type du terme. Les options sont les suivantes : Jours, Semaines, Mois et Années. |
| Budget maximal | Budget maximal que l’acheteur fournit pour cet achat. |
| Quantité achetée | Quantité du produit que l’acheteur souhaite acheter. |
| Taxe estimée | Estimation fiscale du produit en fonction du prix et du lieu de livraison. |
| Expédition estimée | Estimation du coût d’expédition du produit en fonction du lieu de livraison. |
| Montant total de la ligne | Prix total des biens et services achetés, taxes et frais d’expédition estimés. |
| Montant net | Montant inclus sous forme d’allocation des coûts sur le bon de commande. Cela n’inclut aucune estimation. |
| Nombre total d'unités individuelles | Le nombre d’actifs immobilisés créés dépend de cette valeur. |
| Coût unitaire individuel | Coût de l’unité individuelle. |
| Détails de l'offre du fournisseur | |
| Délai fournisseur (jours) | Nombre de jours nécessaires au fournisseur pour livrer les biens ou fournir le service. Sur cette base, la date de livraison des biens et les dates de début et de fin des services varient. |
| Unité | Unité dans laquelle le produit est fourni par le fournisseur. |
| Quantité du fournisseur | Quantité que le fournisseur peut fournir. |
| Coût unitaire de départ | Coût unitaire du produit avant la négociation. |
| Coût unitaire négocié | Coût unitaire du produit après négociation. |
| Montant total de l'offre | Quantité du fournisseur multipliée par le coût unitaire négocié. Il reflète le montant total de l’offre de ce fournisseur particulier pour cette ligne d’achat. |
| Économies négociées | Économies totales grâce à la négociation. Cela est calculé comme suit : (Coût unitaire de départ - Coût unitaire négocié) x Quantité du fournisseur |
| Remarques du fournisseur | Remarques supplémentaires sur le fournisseur, le cas échéant. |
| Détails de la livraison | |
| Les champs de la section Détails de la livraison correspondent aux informations des détails du lieu de livraison fournis par l’acheteur. Le mode d’expédition est affiché en lecture seule ici. Toutefois, cette section ne s’affiche pas si le type de produit concerne les frais de gestion. | |
| Détails comptables | |
| Catégorie de produits | Catégorie à laquelle appartient le produit du fournisseur. |
| Compte de dépenses d'investissement | Compte du grand livre pour enregistrer les dépenses d’investissement de ce produit après la fin de l’achat. |
| Compte de dépenses | Compte général pour enregistrer les dépenses opérationnelles de ce produit après la fin de l’achat. |
| Échéancier de paiement | Indique l’échéancier des paiements au fournisseur. |
| Prépaiements requis | Indique si les prépaiements peuvent être crédités au fournisseur pour cet achat. |
| Entité juridique | Entité juridique interne qui assume le coût de cet achat. |
| Centre de coûts | Centre de coûts qui supporte le coût de cette transaction. |
Les détails du compte de dépenses d’investissement, du compte de dépenses et du prépaiement sont renseignés à partir des règles d’affectation du grand livre.
Voici les listes connexes d’une ligne d’achat :
| Liste connexe | Description |
|---|---|
| Tickets | Affiche tous les tickets associés à cette ligne d’achat. |
| Tâches d'achat | Fournit des informations sur des tâches telles que l’obtention de plus d’informations de la part du demandeur ou l’attribution d’un fournisseur après réception des estimations. Pour plus de détails, voir Tâches d’achat et tickets Procurement. |
| Achat de SLA | Fournit des informations de SLA pour les tâches et les approbations. Les définitions de SLA sous-jacentes sont définies via l’achat de SLA definitions, qui est un module d’administration. |
| Tarification | Stocke la relation entre le produit du fournisseur, les contrats et le prix d’un produit. Pour en savoir plus, consultez Tarification. |
| Jalons | Fournit des informations sur tous les jalons de cet achat. Cette liste connexe n’est visible que si le type d’authentification est défini sur Jalons. Pour plus de détails, voir Jalons. |
| Répartitions des coûts | Fournit des informations sur le type d’allocation des coûts et le centre de coûts de cette ligne d’achat. Pour plus de détails, voir Allocations de coûts. |
| Prépaiements | Fournit des informations sur les détails du prépaiement tels que le montant et la date de paiement de cet achat. Cette liste connexe n’est visible que si le champ Prépaiements requis est coché. Pour plus de détails, voir Prépaiements. |
| Demandes de contrat | Affiche toutes les demandes de contrat associées à cette ligne d’achat. Remarque : ce champ n’est affiché que si vous avez installé le module Gestion des contrats Pro d’extension Opérations Source-to-Pay (sn_spend_clm). |